BBVA Colombia lideró emisión de bonos de Sura Asset Management por US$500 millones
BBVA lideró la nueva emisión internacional de bonos de Sura Asset Management por US$500 millones, que logró una demanda de cuatro veces el monto de salida. Los bonos tienen vencimiento en mayo de 2032. Para BBVA, esta operación es una de las más importantes en lo que va de año de su gestión de financiación y asesoría a grandes empresas.
Sura Asset Management S.A., una de las principales gestoras de fondos de pensiones y ahorro en América Latina, confió en BBVA para liderar su emisión de deuda en el mercado internacional. Esta transacción también tuvo a J.P. Morgan como estructurador.
Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Banca de Inversión Corporativa de BBVA en Colombia, asegura que "estamos muy complacidos de acompañar a nuestros clientes en sus operaciones de financiamiento. Esta es una operación que, además de ser exitosa por la demanda que tuvo, demuestra el compromiso de BBVA por la empresas en Colombia, pero también por las que tienen alcance global como Sura Asset Management que nos representan en el mercado internacional".
Según información de la colocación, se usaron garantías de las filiales Sura Asset Management Chile S.A. y Sura Asset Management México S.A., y tiene calificaciones esperadas de Baa1 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings.
“Los bonos son de tipo 'senior' no garantizado, con cupón fijo pagadero semestralmente, y estarán listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo (Euro MTF). El marco legal aplicable será el de Nueva York”, dice el informe de la emisión.