BBVA coloca $2.500 millones de una emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en dólares
BBVA ha colocado este lunes 2.500 millones de dólares en una emisión de deuda sénior no preferente en dólares en tres tramos. Se trata de la mayor emisión en dólares realizada en la historia del Grupo. La demanda ha llegado a alcanzar 9.200 millones de dólares, casi cuatro veces más.
La operación ha contado con tres tramos: dos tramos con vencimiento a tres años (uno con interés fijo y otro variable) y un tercer tramo con interés fijo y vencimiento a 10 años. El precio final de los tramos con interés fijo ha quedado fijado 30 y 25 puntos básicos, respectivamente, por debajo del precio de salida, que era de IPT + 100 puntos básicos para el tramo a tres años e IPT + 135 puntos básicos para el de diez años. El tramo a tres años con interés variable está referenciado al índice SOFR. Los bancos colocadores han sido BBVA, BNP Paribas, Citi, RBC Capital Markets, Standard Chartered y Wells Fargo Bank.
Esta emisión forma parte del plan de financiación del Grupo BBVA para 2026 y tiene como objetivo refinanciar las emisiones elegibles para el cómputo del MREL y financiar el crecimiento del crédito.
Se trata de la segunda emisión del año de BBVA. En enero de 2026 el Grupo colocó 2.000 millones de euros de una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo.