BBVA México acompañó a Banobras en la colocación de certificados bursátiles en el mercado local por un monto total de 17,000 millones de pesos
BBVA México participó como intermediario colocador en la reciente emisión de certificados bursátiles del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), por un monto total de 17,000 millones de pesos, refrendando su compromiso con el financiamiento de proyectos que impulsan el desarrollo de infraestructura estratégica en el país.
La transacción registró una sólida demanda por parte de inversionistas institucionales, alcanzando una sobredemanda de 1.92 veces del monto objetivo de la colocación. Este resultado es muestra del interés del mercado por el desempeño financiero de Banobras, así como por su papel estratégico en el desarrollo económico del país. La emisión contó con la máxima calificación en escala nacional, ‘AAA(mex)’ otorgada por Fitch México, Moody´s Local y por S&P Global Ratings, señal de una baja percepción de riesgo asociado a la deuda de Banobras.
"esta emisión permite canalizar recursos de manera eficiente y oportuna hacia proyectos que fortalecen la competitividad e infraestructura del país"
De acuerdo con Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, "la exitosa ejecución de esta emisión permite canalizar recursos de manera eficiente y oportuna hacia proyectos que fortalecen la competitividad e infraestructura del país e impactan directa y positivamente la calidad de vida de la población, a través de una provisión más eficiente de servicios públicos”.
La colocación se realizó en un formato de vasos comunicantes y se estructuró en cuatro tramos:
- BANOB 26 emisión a 560 días por 3,500 mdp a tasa variable con tasa de referencia de TIIE de fondeo + 18 pbs, con base en línea con los precios iniciales.
- BANOB 26-2 emisión a 1,288 días (3.5 años, aproximadamente) por 1,900 mdp a tasa variable con tasa de referencia de TIIE de fondeo + 24 pb, con base en línea con los precios iniciales.
- BANOB 26-3 emisión a 2,912 días (8 años aproximadamente) por 4,900 mdp a tasa fija con tasa de referencia MBONO 2034 (9.34%) + 42 pb dando como resultado 9.76%, en línea con los precios iniciales.
- BANOB 26-4 emisión a 4,368 días (12 años aproximadamente) por 6,700 mdp a tasa fija con tasa de referencia MBONO 2038 (9.62%) + 50 pb dando como resultado 10.12%, en línea con los precios iniciales.
En línea con su estrategia 2026, Banobras mantiene como prioridad el financiamiento de proyectos preferentes del Gobierno Federal, contenidos en el Plan México, así como el desarrollo de esquemas innovadores que promuevan la inversión mixta. De acuerdo con el Plan Anual de Financiamiento, sus necesidades estimadas de fondeo ascienden a 457 mil millones de pesos para 2026.
La participación de BBVA México en esta operación es una nueva muestra de su liderazgo en el mercado de capitales, así como de su capacidad para estructurar soluciones financieras que conectan el ahorro institucional con el desarrollo de activos productivos de largo plazo.