BBVA Perú realiza exitosa colocación de bonos subordinados en el mercado internacional
La entidad financiera en Perú vuelve a los mercados internacionales con una emisión de 300 millones de dólares en deuda subordinada Tier 2. Esta operación marca un nuevo récord para las entidades financieras latinoamericanas, con el 'spread' de subordinación más bajo de una emisión internacional sobre la referencia de Gobierno.
La emisión tiene vencimiento de 10.25 años y una opción de redención anticipada en el quinto año. Este instrumento tuvo una sobredemanda que llegó en su punto máximo a 5.5 veces el monto ofertado, la más alta en lo que va del año por parte de emisores peruanos.
Los bonos subordinados fueron colocados a una tasa de 6.20%, con un spread de 200 puntos básicos (pb) sobre el Tesoro Americano y de 95 pb sobre el Soberano peruano. Esta operación marca un hito en el mercado latinoamericano, al tener el spread sobre la referencia de Gobierno más bajo para una emisión de bonos subordinados bajo Basilea III por parte de un banco latinoamericano en la historia. La colocación se concretó tras realizar diversas reuniones con más de 80 inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Perú y otras regiones.
El equipo de BBVA Perú encargado de la operación.
Los fondos provenientes de la operación se utilizarán para recomprar de forma anticipada el “5.250% Tier 2 Notes due September 2029” que actualmente BBVA Perú tiene en circulación.
Este instrumento reforzará la solvencia y estructura de capital del banco, y fue realizada siguiendo la normativa establecida en la Rule 144A y en la Regulation S del U.S. Securities Act of 1933, con una clasificación Baa3 de Moody’s y BBB- de S&P.
El éxito de la colocación es una muestra de la confianza que existe en los mercados internacionales en la economía peruana y la sólidez financiera de BBVA Perú.