El Puerto de Liverpool, acompañado de BBVA México, realizó una emisión de pagarés por 500 millones de dólares
BBVA México fungiendo como Joint Bookrunner acompañó a El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., - una de las empresas minoristas más importantes de México-, en la exitosa emisión de pagarés por un total de 500 millones de dólares. Esta operación devengará intereses a una tasa de 5.75% y con vencimiento en 2038, una operación que permitirá robustecer la posición financiera de la compañía.
Como Joint Bookrunner, BBVA México fue uno de los principales bancos colocadores, responsables de estructurar la oferta, medir el apetito del mercado y colocar los instrumentos entre los inversionistas.
Los fondos obtenidos a través de esta emisión de deuda se emplearán para amortizar el bono LIVEPOL 16. Los valores emitidos cuentan con una calificación de BBB por parte de S&P Global y de BBB+ por parte de Fitch Ratings.
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. es una empresa líder omnicanal de tiendas departamentales y una sólida plataforma de comercio electrónico. Opera a nivel nacional 321 tiendas bajo las marcas Liverpool y Suburbia, cuenta con 129 boutiques de especialidad así como 30 centros comerciales.