Garanti BBVA realiza una emisión subordinada Tier 2 por 500 millones de dólares, con una demanda récord por parte de los inversores
La filial turca de BBVA ha realizado con éxito una emisión Tier 2 a diez años de 500 millones de dólares, con un cupón de 8,375% y una opción de amortización a los cinco años.
El banco, que ha regresado a los mercados por primera vez desde 2017, registró una demanda ocho veces superior a la oferta por parte de un total de 283 inversores. La operación ha sido la emisión de deuda subordinada con la mejor relación coste-eficiencia por parte de un banco durante los últimos años, con un precio correspondiente a US Treasury + 409 pbs; eurobono turco + 110 bps, o eurobono turco x 1.15 multiplicador. El libro de órdenes ha sido el mayor desde 2014.
Recep Baştuğ, country manager de Garanti BBVA explicó que el banco continúa con su objetivo de ser el primer banco turco con el cual las entidades internacionales y los inversores quieran asociarse en Turquía. La emisión, que cumple con los requisitos de deuda subordinada fijados por Basilea III, refleja la experiencia del banco en este tipo de operaciones y su fortaleza en los mercados financieros internacionales. “Estamos muy satisfechos de haber completado con éxito la emisión de 500 millones de dólares en bonos subordinados y haber tenido un enorme interés por parte de inversores internacionales”, señaló.
En ese sentido, el ejecutivo destacó que la alta demanda por la operación es un indicador importante de la confianza en Turquía y en Garanti BBVA. “Creemos que con esta transacción, estamos allanando el camino para que otras entidades y organizaciones de nuestro país puedan ir a buscar recursos con mejores condiciones. Esta operación también contribuye al desarrollo y profundización de los mercados de capital. Seguiremos apoyando al país a través de oportunidades de financiación externas apoyados en nuestra reputación en los mercados internacionales y nuestra sólida estructura financiera”, concluyó Bastug.