BBVA México participó en la primera emisión de certificados bursátiles de Mercado Lending en México por 3,750 mdp
BBVA México participó como intermediario colocador en la emisión inaugural de Certificados Bursátiles de Mercado Lending, S.A. de C.V. en el mercado mexicano, una operación por 3,750 millones de pesos estructurada en dos tramos y que representa un nuevo paso en la estrategia de servicios financieros dentro de Mercado Libre y Mercado Pago en México.
Imagen generada con IA
La colocación se estructuró bajo un esquema de vasos comunicantes y estuvo integrada por dos emisiones que contaron con la calificación ‘AAA(mex)’ por parte de Fitch Ratings y AAA por parte de HR Ratings.
El primer tramo, con clave de pizarra MELIMX 26, fue por un monto de 1,050 millones de pesos con un plazo de tres años y tasa variable. La emisión se colocó a una tasa de TIIE de fondeo más 130 puntos base registrando una demanda de 1,052 millones de pesos.
El segundo tramo, con clave de pizarra MELIMX 26-2, fue por un monto de 2,700 millones de pesos con un plazo de cinco años y tasa fija nominal. El tramo se colocó con una referencia de MBono 2031 más 180 puntos base y una demanda total de 2,701 millones de pesos.
"Esta operación representa un hito para Mercado Lending y refleja la capacidad del mercado mexicano para acompañar las necesidades de financiamiento de compañías con modelos de negocio innovadores y de gran escala"
De acuerdo con Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México: “Esta operación representa un hito para Mercado Lending y refleja la capacidad del mercado mexicano para acompañar las necesidades de financiamiento de compañías con modelos de negocio innovadores y de gran escala. Para BBVA México es muy relevante acompañar a nuestros clientes en el desarrollo de nuevas alternativas de fondeo y contribuir a ampliar y diversificar su acceso al mercado de capitales.”
Como parte clave de la estrategia comercial de Mercado Libre, Mercado Lending México facilita el acceso al financiamiento y monetiza a la comunidad de usuarios de Mercado Pago mediante productos como tarjetas de crédito, créditos personales y financiamiento a vendedores.