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Capital 12 feb 2020

BBVA México emite certificados bursátiles por 15,000 millones de pesos y realiza la mayor colocación en su historia

Este lunes 10 de febrero, BBVA México colocó exitosamente certificados bursátiles por un monto total de 15,000 millones de pesos. Esta operación se constituye en la primera emisión del banco en dólares y en la mayor colocación de un emisor privado en el mercado local.

La operación se realizó a través de una combinación de tres formatos y logró el mejor nivel entre las emisiones bancarias comparables de los últimos meses en todos los formatos ofertados:

▰      Una emisión en pesos a un plazo de tres años, en tasa flotante, con un spread de 5 bp sobre la tasa TIIE 28 días, por MXN$ 7,123 mm;

▰      Una emisión en pesos a un plazo de cinco años, en tasa flotante, con un spread de 15 bp sobre la tasa TIIE 28 días, por MXN$ 6,000 mm;

▰      Una emisión en dólares a un plazo de tres años, en tasa flotante, con un spread de 49 bp sobre la tasa LIBOR de tres meses, por USD$100 mm equivalentes a MXN$ 1,877 mm.

La demanda total por las tres emisiones fue de aproximadamente $19,854 millones de pesos, resultando en una sobresuscripción de 1.32 veces el monto convocado, lo que confirma el apetito que existe en el mercado por México y el sólido posicionamiento de BBVA como emisor.

El posicionamiento de BBVA México como un emisor de excelente calidad crediticia permitió que la transacción se lograra a precios muy eficientes en los tres formatos.

Hubo una amplia participación de inversionistas destacando los fondos de inversión, casas de bolsa/mesas de dinero, bancas de desarrollo/organismos descentralizados, afores y bancas privadas. Asimismo, las aseguradoras y sus asesores independientes participaron de forma complementaria.

BBVA México utilizará los recursos de esta transacción para refinanciar sus vencimientos de deuda y para propósitos corporativos generales, reforzando su estructura financiera y ratificando su compromiso de satisfacer la demanda sana de crédito de empresas y familias del país.

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