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Emisiones 15 sep 2020

BBVA México emite notas senior no garantizadas en el mercado internacional por 500 millones de dólares

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA México) informa que el día de hoy concluyó exitosamente la emisión de notas senior no garantizadas en el mercado internacional, por un monto de 500 millones de dólares, a un plazo de cinco años y a una tasa de 1.875%.

La tasa obtenida representa la más baja en la historia para una institución financiera en México y la más baja de instituciones financieras privadas de Latinoamérica.

El compromiso con el país y la confianza de los inversionistas en BBVA México y en su solidez, se reflejó en el libro altamente diversificado de inversionistas globales, principalmente de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, que permitió una sobredemanda de aproximadamente 6.0 veces.

Esta emisión es la segunda al amparo del Programa Global de Emisor (GMTN por sus siglas en inglés) de BBVA México, el cual tiene un valor de hasta por 10,000 millones de dólares.

La emisión fue calificada por Moody’s Investor Services con un rating de Baa1 y por Fitch Ratings con un rating de BBB.

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