BBVA México realizó una emisión de Certificados Bursátiles por un monto total valorizado de 15,277 millones de pesos
BBVA México realizó exitosamente una colocación de Certificados Bursátiles por un monto total valorizado de 15,277 millones de pesos, en tres tramos, uno de ellos con un vencimiento a diez años, lo que lo convierte en el primer bono con este plazo emitido por un banco comercial.
Las transacciones fueron bien recibidas por el mercado, alcanzando una demanda por un monto mayor a 23,700 millones de pesos, lo que representa una sobresuscripción de 1.55 veces con la participación diversificada de inversionistas institucionales. Lo anterior reafirma la confianza y el interés de los inversionistas en BBVA México como la institución financiera líder en el país.
Los tramos en pesos BBVAMX 26 y BBVAMX 26-2 se colocaron a través de vasos comunicantes: el primer tramo BBVAMX 26, con vencimiento a tres años y medio, con una tasa variable de TIIE de Fondeo a un día más 32 pbs, con un monto de 6,124 millones de pesos; por otro lado, el tramo BBVAMX 26-2 se colocó a un plazo de 10 años, con una tasa fija del 9.26%, registrando un monto de 8,876 millones de pesos.
Finalmente, el tramo BBVAMX 25D (reapertura), con vencimiento en dos años y medio, se emitió a una tasa fija del 4.19%, con un monto total de 16 millones de dólares. La colocación contó con las máximas calificaciones crediticias del mercado por parte de Fitch y S&P, quienes asignaron AAA(mex) y mxAAA, respectivamente.
Finalmente, el tramo BBVAMX 25D (reapertura), con vencimiento en dos años y medio, se emitió a una tasa fija del 4.19%, con un monto total de 16 millones de dólares. La colocación contó con las máximas calificaciones crediticias del mercado por parte de Fitch y S&P, quienes asignaron AAA(mex) y mxAAA, respectivamente.
al canalizar estos recursos de manera estratégica la institución no sólo fortalece su liquidez y consolida su estructura financiera de largo plazo, sino que también ratifica su compromiso inquebrantable con el progreso económico y social de México
Al respecto, Beatriz Muñoz Villa, directora general de Finanzas de BBVA México, destacó que esta emisión se traduce en un importante voto de confianza para el país, su sistema financiero y, sobre todo, le permite al banco continuar otorgando créditos a las personas y las empresas.
Además, Muñoz destacó que al canalizar estos recursos de manera estratégica la institución no sólo fortalece su liquidez y consolida su estructura financiera de largo plazo, sino que también ratifica su compromiso inquebrantable con el progreso económico y social de México, reafirmando su posición como la principal institución financiera del país.