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Vivienda 24 jul 2019

BBVA y el Fondo MiVivienda estructuran bono en favor de la vivienda social

El Fondo MiVivienda realizó una emisión de bonos corporativos en el mercado local por S/ 250 millones de la mano de BBVA, que actuó como entidad estructuradora. De esta manera, tanto el fondo del sector público, como la colocación de la entidad financiera, unen esfuerzos para continuar contribuyendo con el fortalecimiento de la vivienda social en el país.

El objetivo de ampliar los proyectos de vivienda social en favor de las familias peruanas es prioridad en el Perú. Así lo evidenció el Fondo MiVivienda, que el pasado 16 de julio realizó una emisión de bonos corporativos en el mercado local por S/ 250 millones a un plazo de 7 años.

La operación, que lleva como fecha de vencimiento julio del 2026, generó gran interés en el mercado y registró una demanda mayor a S/ 355 millones, monto que equivale a 1.42 veces el asignado. Asimismo, la emisión forma parte del ‘Primer Programa de Bonos Corporativos en Soles’, que es la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento del Fondo MiVivienda aprobado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

El importante bono en favor de la vivienda social fue estructurado por BBVA mediante su agente de colocaciones corporativas BBVA Sociedad Agente de Bolsa, siendo los bonos colocados principalmente en fondos de pensiones, fondos del gobierno y compañías de seguro.

Adicionalmente a lo mencionado, es importante destacar la calidad crediticia del Fondo MiVivienda. En la presente emisión, los bonos han recibido las calificaciones de AAA y AAA.pe de parte de las reconocidas firmas clasificadoras de riesgo ‘Class&Asociados S.A.’ y ‘Equilibrium’, respectivamente, reflejando la más alta capacidad de pago del emisor.

Vale recordar que el Fondo MiVivienda tiene el objetivo de promover el acceso a la vivienda sobre todo para las familias con menores ingresos del Perú, a través de la articulación entre el Estado y los sectores inmobiliario y financiero. El compromiso es contribuir a reducir el déficit habitacional, impulsar el desarrollo y potenciar nuevos productos acorde a las necesidades del mercado de la vivienda social en el país.

Foco en la vivienda social

Tan solo hace unos días, Manuel Piñán, gerente de negocio inmobiliario de BBVA, comentaba en una entrevista en el diario Gestión, el dinamismo que está teniendo la vivienda social en el sector inmobiliario y, por ende, el foco de atención que le está dando el banco con cifras muy atractivas para las familias peruanas.

Recientemente el banco ha potenciado su unidad de negocio inmobiliario creando la unidad de vivienda social que trabaja bajo tres objetivos fundamentales: flexibilizar las condiciones de estructuración de financiamiento, dar mayor acceso al crédito a los clientes y buscar que los procesos sean más ágiles.

En ese sentido, BBVA ofrece dos créditos hipotecarios enfocados en el sector de vivienda social: Techo Propio y Mi Vivienda.

En el caso de Techo Propio, nosotros solicitamos una cuota inicial desde 5% cuando la competencia lo hace desde 10% y los clientes pueden acceder a bonos de hasta S/ 33,600. Con el préstamo Mi Vivienda, la cuota inicial es de 10% y se puede acceder a bonos por parte del Estado desde S/ 17,700”, mencionó el ejecutivo.

De esta manera, los créditos hipotecarios enfocados en vivienda social ofrecen una alternativa diferente a los enfocados en vivienda residencial. Estos créditos, sumados a las condiciones y subsidios del Fondo MiVivienda, como el bono verde, se convierten en interesantes opciones para las familias y los jóvenes peruanos que estén considerando la compra de su primera vivienda.

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