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BBVA actúa como coordinador de sostenibilidad y global en la primera financiación sindicada sostenible de Holcim

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BBVA ha asesorado a Holcim, líder mundial en soluciones para la construcción basado en Suiza, en la estructuración y sindicación de su principal financiación bancaria, además de su vinculación a indicadores medioambientales y de salud y seguridad. El banco ha actuado como coordinador global y de sostenibilidad de esta nueva línea de crédito revolving sindicada, la primera operación sostenible que el banco estructura en Suiza.

La nueva línea de crédito de Holcim, que sustituye a la actual financiación, asciende a 3.000 millones de euros y se ha firmado por un plazo inicial de cinco años con dos posibles extensiones de un año, alargando así la duración de la principal fuente de liquidez de la compañía. En la operación han participado 24 bancos internacionales tras un exitoso proceso de sindicación que ha permitido una amplia sobresuscripción. BBVA, por su visión global y enfoque estratégico en la sostenibilidad, ha sido seleccionado junto a BNP Paribas entre todos los bancos de relación de Holcim como coordinador global y de sostenibilidad de esta primera línea vinculada al desempeño de sostenibilidad de la compañía.

El margen aplicable de la operación está vinculado a las calificaciones crediticias de Holcim y al rendimiento de dos indicadores: intensidad de CO₂ y accidentes laborales (LTIFR). Una mejora o un deterioro de estos indicadores dará lugar a un ajuste del margen a la baja o al alza. Estos indicadores están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas ODS 13 (Acción por el clima) y al ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico). Han sido elegidos por su transparencia y su relevancia para Holcim; la compañía los ha reportado consistentemente desde su fusión en 2015 y ha establecido unos objetivos ambiciosos hasta 2030.

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Jorge González Jacob, director global de préstamos corporativos de BBVA, comentó: "Es crucial que las empresas adquieran compromisos en el ámbito de la sostenibilidad e incorporen dichos objetivos en sus instrumentos de financiación. Esta vinculación juega un papel clave en la sociedad, impulsa la lucha contra el cambio climático y fomenta las buenas prácticas. BBVA promueve activamente las finanzas sostenibles, asesora a sus clientes para avanzar en su agenda de sostenibilidad y acompaña a los bancos en esta transición. Estamos orgullosos de haber trabajado codo con codo con Holcim para desarrollar esta innovadora solución de financiación bancaria que aborda dos de los problemas más importantes del sector a nivel mundial”.

Por su parte, Geraldine Picaud, directora financiera de Holcim, directora financiera de Holcim, comentó: "La sostenibilidad está en el centro de lo que hacemos. Con esta operación, Holcim se sitúa a la vanguardia de la innovación en el campo de las finanzas sostenibles, poniendo el clima y la seguridad de todos nuestros empleados y contratistas en lo más alto de nuestra agenda".

BBVA, un referente en financiación sostenible

Como muestra de su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático, BBVA aprobó en 2018 su Compromiso 2025, por el cual se comprometía a movilizar un total de 100.000 millones en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera. Tres años más tarde, y después de haber conseguido alcanzar la cifra de 67.100 millones de euros a junio de 2021, el banco ha incrementado su objetivo hasta los 200.000 millones de euros.

En el negocio de préstamos sostenibles, BBVA ha sido pionero e impulsor fundamental, lo que le ha convertido hoy en una de las entidades más activas a nivel global y particularmente en España. En 2020, el banco ha participado en un total de 52 operaciones verdes y sostenibles, de las cuales ha liderado un total de 15 préstamos sindicados y 13 operaciones bilaterales a nivel global (Europa y Américas), para clientes de diversos sectores.

'Podcast': Descubriendo la financiación sostenible, ¿conoces la diferencia entre un bono y un préstamo verde?

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