Garanti BBVA completa una emisión de bonos subordinados sostenibles por 125 millones de dólares
Garanti BBVA ha completado una emisión de bonos subordinados sostenibles por 125 millones de dólares con un consorcio formado por IFC y DEG. Los fondos obtenidos reforzarán la estructura de capital del banco y se destinarán a inversiones verdes de microempresas y pymes, así como a mejorar el acceso a financiación de las mujeres emprendedoras.
El bono Tier II, con un plazo de 10 años y una opción de amortización anticipada ejercitable a partir del quinto año, supone el regreso de Garanti BBVA al mercado de deuda subordinada tras varios años y representa un modelo de financiación diferente dentro de las actividades de financiación del banco. La operación ocupa un lugar destacado entre las alianzas estratégicas de Garanti BBVA con instituciones financieras internacionales.
Los fondos obtenidos reforzarán la estructura de capital del banco y está previsto que se destinen a inversiones verdes y sociales en el marco de las finanzas sostenibles. En el ámbito medioambiental, se proporcionará financiación para vehículos eléctricos, equipos y tecnologías energéticamente eficientes y otras inversiones verdes elegibles de microempresas y pymes, contribuyendo al desarrollo de oportunidades de financiación para las inversiones de las empresas en su transición energética. En el ámbito social, la operación favorecerá el acceso a financiación de las mujeres emprendedoras
Atıl Özus, vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Tesorería de Garanti BBVA, destacó la importancia de las alianzas de larga trayectoria con instituciones financieras internacionales, tanto para reforzar la estructura de financiación del Banco como para desarrollar nuevos modelos que respondan a las necesidades de la economía real. “Estas alianzas son importantes para reforzar la estructura de financiación de nuestro Banco”, señaló. Özus explicó que la emisión permitirá fortalecer la base de capital regulatorio y diversificar las relaciones con instituciones internacionales y los canales de financiación de capital. “De cara al futuro, seguiremos trabajando en nuevas oportunidades de financiación con inversores e instituciones financieras”, añadió, con el objetivo de respaldar la solidez financiera del Banco y responder a las necesidades cambiantes de sus clientes.
Por su parte, Sinem Edige, vicepresidenta ejecutiva de Garanti BBVA, afirmó que la operación representa un paso importante en los esfuerzos del Banco en materia de sostenibilidad. “Utilizaremos los fondos para apoyar las inversiones de microempresas y pymes en la transición energética y el acceso a financiación de las mujeres emprendedoras”, explicó. “Para nosotros, la sostenibilidad no se limita a productos y soluciones de financiación específicos”, señaló. El objetivo, añadió, es acompañar a los clientes en sus procesos de transformación, entendiendo sus necesidades y proporcionándoles financiación, servicios de asesoramiento y soluciones innovadoras. Asimismo, Edige puso en valor el contexto en el que se produce la operación, un momento en el que BBVA participa en la COP31 como Banco Global. “De cara al futuro, seguiremos desarrollando soluciones que apoyen las inversiones de nuestros clientes en su transición y contribuyan a que la sostenibilidad genere beneficios tangibles para la economía real”, manifestó.
Momina Aijazuddin, directora del Grupo de Instituciones Financieras para Oriente Medio, Asia Central y Türkiye de IFC, destacó que la inversión se sustenta en la larga colaboración entre ambas entidades y “refleja nuestro compromiso compartido con un crecimiento sostenible e inclusivo en Turquía”. Aijazuddin señaló que el refuerzo de la capacidad de Garanti BBVA para financiar a microempresas y pymes permitirá ampliar las oportunidades para las mujeres emprendedoras y respaldar a las empresas que invierten en la transición energética. De este modo, añadió, se busca ayudarlas a “crecer de forma más sostenible, reforzar su competitividad y contribuir a la transición energética de Türkiye”.
Por su parte, Gudrun Busch, directora sénior de Instituciones Financieras y Mercados de Capitales de DEG, destacó la colaboración con IFC para respaldar las ambiciones de Garanti BBVA en materia de finanzas sostenibles en Türkiye. “Nuestra inversión conjunta refuerza la capitalización del Banco y apoya la financiación de proyectos verdes de mipymes y de mujeres emprendedoras”, afirmó. “Esta colaboración contribuye a impulsar una economía más inclusiva y resiliente, favoreciendo la transición de Türkiye hacia un futuro bajo en carbono y generando al mismo tiempo un valor social y medioambiental duradero, finalizó.