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Iberdrola y BBVA formalizan una nueva operación sostenible pionera en la industria

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BBVA ha sido el coordinador global y co-coordinador sostenible del nuevo crédito sindicado multidivisa de Iberdrola por importe de 2.500 millones de euros. Esta operación, referenciada a dos indicadores sostenibles, constituye un hito en la industria por estar referenciada a Risk Free Rates (RFR), que sustituyen al LIBOR y que servirán de modelo para futuras financiaciones en España. Además, también se trata de una operación diferencial ya que Iberdrola se compromete a donar parte del ajuste en margen a proyectos sostenibles.

Iberdrola ha formalizado una de las mayores operaciones del mercado de financiación sostenible, por importe de 2.500 millones de euros, de la mano de un sindicato de bancos liderado por BBVA, que ha actuado como coordinador global y co-coordinador sostenible de este nuevo crédito sindicado multidivisa.

Además de por su importe, esta operación se convierte en una referencia de mercado por otros dos motivos. El primero de ellos es que la financiación está referenciada a Risk Free Rates (RFR) en sustitución de LIBOR, los índices que servirán de modelo para futuras financiaciones. El proyecto IBOR Transition es uno de los retos más importantes en la industria financiera actualmente; consiste en sustituir el índice LIBOR por otros más robustos y transparentes (RFR). La firma de esta operación supone un hito y la culminación de unos esfuerzos centrados en la adaptación de los sistemas y procesos de BBVA para la utilización de estos nuevos índices.

En el aspecto sostenible de la operación también se ha producido un hito muy relevante: la compañía se compromete a donar parte del ajuste en margen a proyectos vinculados a los mismos indicadores de sostenibilidad. En esta operación sostenible, el ajuste del margen se ha vinculado a la evolución de sus emisiones de CO2 y a un indicador de igualdad de género como es el porcentaje de mujeres en puestos directivos.

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Enrique Jiménez-Herrera, responsable global de Investment Banking Finance en BBVA señala: ”Con esta operación, Iberdrola demuestra una vez más estar a la vanguardia de la innovación en el ámbito de la financiación sostenible y su compromiso firme con la descarbonización y con la igualdad de género. En BBVA estamos orgullosos de seguir apoyando a Iberdrola y de colaborar estrechamente con sus equipos en el marco de operaciones de referencia como ésta”.

Iberdrola y BBVA comparten un compromiso firme con la sostenibilidad y han colaborado en otras operaciones de referencia. En marzo de 2019 Iberdrola formalizó la primera operación de financiación vinculada al ODS 7 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas -energía asequible y no contaminante-, por 1.500 millones. BBVA fue entonces banco coordinador y co-agente sostenible. Anteriormente, en 2017, BBVA y la energética lograron un hito en la industria al formalizar el primer préstamo verde de una compañía energética a escala mundial.

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