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Sostenibilidad 28 mar 2019

BBVA, coordinador del primer crédito sostenible alineado con una transición justa con Iberdrola por 1.500 millones

Iberdrola ha firmado con éxito, con BBVA como banco coordinador y co-agente sostenible, un nuevo crédito sindicado multidivisa por importe de 1.500 millones de euros ligado a criterios de sostenibilidad. Se trata de la primera operación alineada con el concepto de “transición justa” incluido en el Acuerdo de París.

Las condiciones de esta financiación están ligadas al cumplimiento de dos indicadores de sostenibilidad validados por la agencia independiente Vigeo Eiris. El primero de ellos tiene carácter social y está relacionado con el ODS 7.1, que busca garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. De este modo, el crédito firmado hoy se convierte en el primero de la compañía vinculado a criterios de universalización de acceso a la energía. Esta operación está alineada, por tanto, con el programa ‘Electricidad para todos’, con el que Iberdrola se ha fijado como objetivo para 2030 llevar el suministro eléctrico a 16 millones de personas que hoy carecen de él en países emergentes o en vías de desarrollo.

El segundo indicador es de carácter ambiental y está ligado a la instalación de nueva potencia renovable, en línea con el punto 7.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

Al incorporar estos dos indicadores de carácter ambiental y social, esta operación se convierte en el primer crédito alineado con una “transición justa”, un concepto incluido en el Acuerdo de París. Un enfoque promovido también por la iniciativa “Invertir en una transición justa” liderada por el Grantham Research Institute on Climate Change, la London School of Economics y la Iniciativa sobre Inversión Responsable de la Harvard Kennedy School. “Esta innovadora línea de crédito sostenible muestra cómo la transición justa se está integrando en la práctica financiera, ofreciendo una poderosa forma de conectar las dimensiones ambientales y sociales de la transición energética”, celebra Nick Robins, Profesor en el Grantham Research Institute on Climate Change.

“Esta innovadora línea de crédito sostenible muestra cómo la transición justa se está integrando en la práctica financiera”

Iberdrola ha confiado de nuevo en las capacidades sostenibles de BBVA, con quien ya ha firmado otras operaciones anteriormente como el primer préstamo sostenible de una compañía energética en el mundo; la firma de otros dos créditos sostenibles el pasado año, los de mayor importe suscritos hasta la fecha; el primer préstamos corporativo verde en América Latina; o una línea de crédito sindicada sostenible con Avangrid, filial americana de Iberdrola.

BBVA ha sido el coordinador global, ‘bookrunner’ y co-agente sostenible, junto con BNP Paribas, de esta operación en la que han participado 21 entidades financieras.

BBVA, un referente en financiación sostenible

Como muestra de su firme compromiso en la lucha contra el cambio climático, BBVA aprobó en 2018 su Compromiso 2025, por el cual movilizará 100.000 millones de euros hasta 2025 en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera. El banco tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible y está jugando un papel clave en el desarrollo de este mercado.

En el negocio de préstamos sostenibles BBVA ha sido pionero e impulsor fundamental, y es hoy una de las entidades más activas a nivel global y líder indiscutible en España e Italia. El banco ha liderado en los últimos dos años un total de 30 operaciones en Europa y América para clientes de diversos sectores y ha sido la entidad que ha actuado en más ocasiones como coordinador y/ o agente sostenible en 2018.

2018 ha demostrado ser el año de la consolidación de los bonos verdes, sociales y sostenibles. Como emisor BBVA ha aprobado su marco para la emisión de bonos sostenibles vinculado a los ODS de Naciones Unidas y ha concluido con éxito las emisiones verdes inaugurales de BBVA y BBVA Bancomer y el primer bono de género de Garanti. Como estructurador y colocador, BBVA ha mantenido su liderazgo en este mercado, participando como bookrunner en 13 operaciones.

También el pasado año el banco dio un paso más en su objetivo de apoyar a sus clientes corporativos en sus estrategias de financiación sostenible al desarrollar un marco de producto transaccional sostenible vinculado a los ODS de Naciones Unidas sin precedentes en la industria. Esta nueva metodología permite clasificar las operaciones de banca transaccional de sus clientes como verdes, sociales o sostenibles.

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