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Préstamos 22 may 2019

Garanti firma un nuevo crédito sindicado con más de 35 entidades de 18 países

Los mercado internacionales siguen confiando en Garanti Bank. Una confianza que se traduce en la firma de un crédito sindicado, cuya demanda por parte de entidades extranjeras ha superado el objetivo marcado, situándose por encima de los 1.000 millones de dólares.

El crédito sindicado ha sido estructurado en dos tramos: uno de 326 millones de dólares y otro de 409 millones de euros, ambos con vencimiento a 367 días. Unas cantidades que superan con creces el objetivo marcado de 600 millones de dólares, sobre todo gracias a la fuerte demanda y la diversidad de la cartera de pedidos.

Garanti ha recurrido a su red de bancos corresponsales y a un programa visitas en Europa Medio Oriente y Asia para despertar el interés de posibles inversores, lo cual ha conseguido disparar el volumen de la operación hasta los 784 millones de dólares en los que finalmente se ha cerrado.

A la operación se han unido un total de 35 entidades de 18 países, incluidas instituciones de China, Qatar y España, que no habían participado en un crédito de estas características hasta la fecha. De hecho, alrededor del 25% de la operación corresponde a nuevos participantes. Con todo, los fondos obtenidos serán destinados a financiar operaciones comerciales de carácter general, como operaciones de importación y exportación, mientras que el coste de la transacción se ha acordado en libor del +2.50% para el tramo en dólares USA y euribor del +2,40% para el tramo en euros.

La calidad de las entidades que han participado en la operación ha estado a la par del volumen de demanda, atrayendo a instituciones que llevaban tiempo sin participar en este tipo de transacciones y a bancos que no habían participado anteriormente en este crédito sindicado en concreto.  Aproximadamente un 25% de la transacción ha correspondido a instituciones totalmente nuevas.

Fuat Erbil, presidente y CEO de Garanti Bank ha declarado que “en línea con el objetivo de consolidarse en el mercado como líder paras entidades e inversores internacionales, Garanti ha demostrado su fuerte posición gracias a su potente red de bancos corresponsales, un equipo experimentado y su capacidad para generar interés en la transacción”.

El máximo responsable de la entidad turca también ha expresado su satisfacción por los recursos generados por el banco a través de canales de financiación alternativos, la fuerte demanda (por encima de los esperado) y el gran número de bancos que han acudido a la oferta. “Esta transacción ha puesto a poner de manifiesto la confianza de los mercados internacionales en el sector bancario turco, así como la capacidad de Garanti para acceder a financiación sostenible en los mercados financieros extranjeros”, ha concluido Erbil.

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