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Sostenibilidad 22 dic 2020

BBVA, coordinador sostenible del crédito sindicado de Publiacqua en Italia

BBVA, en calidad de coordinador único de sostenibilidad, ha asesorado a Publiacqua, una de las principales empresas públicas de gestión de aguas de Italia, sobre cómo vincular su financiación básica bancaria a objetivos medioambientales. La operación ha consistido en la conversión de un préstamo existente de 140 millones de euros en un préstamo vinculado a objetivos de sostenibilidad con dos indicadores de gestión de agua purificada. Con este préstamo, Publiacqua se convierte en la primera empresa pública de aguas en incorporar la sostenibilidad en sus instrumentos de financiación.

Publiacqua ha elegido a BBVA como coordinador único de sostenibilidad en la conversión de un préstamo sindicado formalizado en 2019 en un crédito vinculado a la sostenibilidad. En el momento de su concesión el vencimiento se fijó en cinco años, con un importe de 140 millones de euros. En la sindicación del préstamo participaron cinco bancos.

Esta operación refleja la ambición en términos de  sostenibilidad de Publiacqua así como el compromiso de BBVA de ayudar a sus clientes en la transición hacia un futuro más sostenible. El tipo de interés de la operación evolucionará en base  a dos indicadores: la calidad del agua y el ratio de pérdidas de agua durante el transporte. Con la firma del acuerdo, Publiacqua se convierte en la primera empresa de gestión de aguas del mundo en vincular su financiación a indicadores de gestión de agua purificada. La mejora de los mismos conllevará una reducción del tipo de interés del préstamo, mientras que un deterioro redundará en su incremento. La consultora independiente Standard Ethics ha sido la encargada de elaborar el informe de opinión de terceros y certificar que la operación cumple los Principios de Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad de la Asociación del Mercado de Préstamos (LMA).

Hedi Ben Salem, responsable de préstamos corporativos de BBVA para Europa y Asia, ha señalado: “El trabajo realizado en estrecha colaboración con Publiacqua para desarrollar esta solución innovadora de crédito da respuesta a dos de los principales problemas medioambientales a los que se enfrentan las empresas de gestión de aguas: la calidad del agua y las pérdidas de agua durante el transporte. La sostenibilidad es una prioridad estratégica en BBVA y creemos firmemente que los instrumentos de financiación vinculados a la sostenibilidad van a ser clave para crear un futuro sostenible”.

«Con esta iniciativa, Publiacqua quiere aportar su propia contribución en la adquisición de la dimensión ambiental y su propia sostenibilidad dentro de su estrategia corporativa» – dice Lorenzo Perra, Presidente de Publiacqua SpA – «No es casualidad que este año Publiacqua haya aprobado un plan de RSC e iniciado el análisis de la huella de carbono, cuyos resultados se presentarán en los próximos meses, con el fin de contribuir a la lucha contra los efectos del cambio climático».

BBVA, líder en finanzas sostenibles

Como muestra de su firme compromiso en la lucha contra el cambio climático, BBVA aprobó en 2018 su Compromiso 2025, por el cual movilizará 100.000 millones de euros hasta 2025 en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera. A 30 de junio de 2020, la entidad ya ha movilizado 40.000 millones de euros. El banco dispone de la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible y está jugando un papel clave en el desarrollo de este mercado.

En el negocio de préstamos sostenibles, BBVA ha sido pionero e impulsor fundamental y es hoy una de las entidades más activas a nivel global y líder en España. En 2019 el banco lideró un total de 23 operaciones en Europa y América para clientes de diversos sectores, y fue una de las entidades líder en coordinación (lead arranger) del mercado de deuda sostenible. A cierre de noviembre de 2020, BBVA ha liderado 16 transacciones adicionales de este tipo.

'Podcast': Invertir en empresas que apuestan por un mundo más sostenible

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