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Accionistas 19 jul 2017

BBVA Francés completa una ampliación de capital de 400 millones de dólares

BBVA Francés ha completado una ampliación de capital de 75,8 millones de nuevas acciones, incluyendo 66 millones de acciones ordinarias y el resto, acciones ofrecidas a los bancos de inversión a través del greenshoe. A precios del cierre de mercado, la operación supone 400 millones de dólares. La filial del Grupo BBVA destinará la operación a acompañar el crecimiento de la entidad, aprovechando la mejora en las expectativas de la economía y del sistema financiero de Argentina.

La ampliación de capital demuestra la confianza del público inversor en BBVA Francés. Con esta ampliación, BBVA Francés ha ofrecido acciones a un precio de 5,28 dólares, lo que supone un descuento del 0,2% sobre la cotización de la entidad al cierre del 18 de julio. El desembolso de las nuevas acciones se producirá el 24 de julio.

La calidad del libro ha sido muy elevada, con una amplia participación de inversores internacionales y una buena diversificación de las órdenes. Casi el 99% de las nuevas acciones se han colocado entre inversores procedentes de fuera de Argentina.

BBVA Francés ha realizado un roadshow para presentar la operación, que ha incluido reuniones en Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Chile. La ampliación de capital de BBVA Francés se ha ofrecido a los inversores en la bolsa de Buenos Aires (BYMA), así como en forma de ADS en la bolsa de Nueva York (NYSE), donde también cotiza. Los bancos colocadores de la operación ha sido BBVA, Morgan Stanley, Citigroup y Credit Suisse.

BBVA Francés es el cuarto banco del país por volumen de activos entre los bancos privados, según datos a cierre de marzo pasado. Tiene 2,4 millones de clientes, 252 oficinas y más de 6.200 empleados. Desde el punto de vista macroeconómico, Argentina presenta unas perspectivas positivas. Tras la recesión en 2016 (2,3% de caída del PIB), BBVA Research espera que la economía crezca en torno al 3% en 2017 y 2018. Fruto de estas perspectivas, el sistema financiero argentino podría experimentar un crecimiento significativo del crédito, así como un proceso de consolidación en el sistema.

Tras la ampliación, el Grupo BBVA mantiene una posición de control de su filial en Argentina, con cerca del 66,5% del capital de la entidad.

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