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Emisiones Act. 03 ene 2024

BBVA México coloca 900 millones de dólares en su primera emisión de deuda subordinada T2 del año

BBVA México ha colocado este miércoles en el mercado 900 millones de dólares en una emisión de deuda subordinada Tier 2. La elevada demanda ha permitido rebajar el precio hasta el 8,125%. Es la primera emisión que BBVA realiza en 2024.

Se trata de una emisión con vencimiento en 15 años, con opción de amortización anticipada a los 10 años. Los bancos colocadores han sido BBVA, Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley. 

La emisión lanzada hoy está contemplada en el plan de financiación mayorista de BBVA. Además, sirve para reforzar los ratios de capital de la entidad. 

En junio de 2023, BBVA México realizó en el mercado internacional una emisión de deuda subordinada Tier 2 por un importe de 1.000 millones de dólares. 

Además, en 2023, el Grupo BBVA realizó otras tres emisiones de deuda senior T2. En junio de 2023, el banco colocó 750 millones de euros en este tipo de deuda; posteriormente, en agosto de 2023, emitió 300 millones de libras también en deuda subordinada Tier 2 con vencimiento en 2033; y por último, en noviembre, 750 millones en su primera emisión de deuda subordinada Tier 2 en dólares.