BBVA coloca €2.250 millones de una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo en euros
BBVA ha colocado este martes 2.250 millones de euros de una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo en euros. Del primer tramo, con un plazo de vencimiento de tres años, ha colocado 1.250 millones, con un precio de ‘mid swap’ + 14 puntos básicos (frente a un precio de salida de ‘mid swap + 20 puntos básicos). Del segundo tramo, con vencimiento en siete años, ha colocado 1.000 millones de euros, a un precio de ‘mid swap’ + 27 puntos básicos (frente un precio de salida de ‘mid swap’ + 34 puntos básicos).
La demanda ha superado holgadamente la oferta inicial, llegando a alcanzar el libro de órdenes 5.300 millones de euros, casi el doble de lo finalmente adjudicado. Los bancos colocadores han sido BBVA, Commerzbank, ING, Mediobanca y Natixis.
Se trata de la primera emisión de cédulas hipotecarias de BBVA desde 2023. La de este martes es la cuarta emisión de deuda de este año del grupo. En enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en una emisión SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años. En febrero, colocó 2.500 millones de dólares de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa. En abril, colocó 2.250 millones de dólares en una emisión de doble tramo.