BBVA México acompaña a FIRA (FEFA) en la colocación de certificados bursátiles fiduciarios en el mercado local por un monto total de 7,017 millones de pesos
BBVA México participó como intermediario colocador en la reciente emisión de certificados bursátiles fiduciarios del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), uno de los fideicomisos que integran los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), por un monto total de 7,017 millones de pesos, destacando su papel estratégico como el principal motor de financiamiento para el sector agroalimentario, forestal y pesquero del país.
La transacción registró una sólida demanda por parte de inversionistas institucionales, alcanzando una sobredemanda de 1.75 veces el monto objetivo inicial y contó con la calificación “HR AAA” por parte de HR Ratings y “mx AAA” por parte de S&P Global Ratings. Este resultado es muestra de la confianza del mercado en la gestión de FIRA y en su capacidad para generar valor en el sector rural.
De acuerdo con Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, "la institución se enorgullece de apoyar la labor de FIRA, que demuestra una vez más con esta operación, su liderazgo en el apoyo al campo mexicano".
"FIRA no solo atiende las necesidades crediticias inmediatas, sino que también lidera una transformación estructural hacia un sector agropecuario más resiliente, productivo y sostenible, consolidando la seguridad alimentaria a largo plazo”
La colocación se realizó bajo un formato de vasos comunicantes y se estructuró en tres tramos:
- FEFA 26: Emisión a 1.5 años (532 días) por 2,706 millones de pesos a tasa variable, asignada a una tasa de TIIE de Fondeo + 31 pbs.
- FEFA 26-2: Emisión a 3 años (1,092 días) por 1,371 millones de pesos a tasa variable, asignada a una tasa de TIIE de Fondeo + 35 pbs.
- FEFA 26V (Bono Verde): Tramo a 5 años (1,820 días) por 2,940 millones de pesos a tasa variable, asignada a una tasa de TIIE de Fondeo + 42 pbs.
Un aspecto destacado de esta colocación es el tramo FEFA 26V, etiquetado como Bono Verde de Resiliencia. Los recursos obtenidos a través de este instrumento de acuerdo al Marco de Referencia Bonos Sostenibles de FIRA se destinarán estratégicamente a financiar proyectos que fortalezcan la capacidad de adaptación de los productores rurales frente a los riesgos derivados del cambio climático. Adicionalmente esta operación cuenta con la second party opinion (SPO) favorable e independiente por parte de la compañía Sustainalytics.
Para BBVA México, participar en esta operación subraya el compromiso con la Banca de Fomento y con el diseño de soluciones financieras que conecten el ahorro institucional con el progreso real y sostenible del sector agropecuario, así como con la movilización de recursos financieros para una economía mexicana viable en largo plazo.