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Banca de inversión 21 may 2021

BBVA México acompaña a Bancomext en la colocación de 10 mil millones de pesos

comercio exterior

La institución bancaria fungió como Intermediario Colocador en la Emisión de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) por 10 mil millones de pesos. Los recursos serán utilizados para fortalecer el desarrollo económico de México y el financiamiento al comercio exterior.

La transacción consistió en tres series colocadas en vasos comunicantes, a 2.8  y 5 años, en tasa flotante, y a 10 años, en tasa fija. La operación tuvo una demanda de aproximadamente 2.1 veces el monto colocado.

Esta emisión contó con una amplia base de inversionistas institucionales diversificada, dentro de los cuales destacan mesas de dinero (privadas y gubernamentales), tesorerías, fondos de inversión, afores, aseguradoras, bancas privadas, entre otros, lo que permitió lograr precios competitivos para el Emisor. Además, la sobretasa alcanzada en el tramo fijo llegó a niveles no vistos en el mercado local en los últimos años para una emisión de banca de desarrollo, comparable en formato y plazo.

La sobretasa alcanzada en el tramo fijo llegó a niveles no vistos en el mercado local en los últimos años para una emisión de banca de desarrollo.

El éxito de la transacción refleja la solidez crediticia del Emisor ('mxAAA' por S&P y 'Aaa.mx' por Moody's), la profunda liquidez de los inversionistas locales y el apetito por activos de crédito, así como una eficaz estrategia de asignación en vasos comunicantes.

Bancomext informó que los recursos serán utilizados para fortalecer el desarrollo económico de México y el financiamiento al comercio exterior, con énfasis en el mediano y largo plazo, complementando los programas de crédito que ofrece la banca comercial.

Durante el período comprendido entre el 1o. de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, la unidad de Banca de Inversión de BBVA México reafirmó su posición como número uno en el Mercado de Deuda mexicano por séptimo año consecutivo y alcanzó la mayor cuota de mercado de los últimos años (35% en 2020).

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