BBVA México coloca una exitosa emisión Subordinada Tier 2 por 1,000 millones de dólares en mercados internacionales
BBVA México realizó exitosamente una colocación en los mercados internacionales por 1,000 millones de dólares mediante un bono subordinado Tier 2, lo que marca el regreso de la institución a este formato desde febrero de 2025.
La transacción tuvo una sólida recepción por parte del mercado. La demanda alcanzó en su punto máximo más de 2,444 millones de dólares y cerró con una sobresuscripción de 1.9 veces.
Lo anterior reafirma la sólida posición crediticia del banco, reflejando la confianza y el apetito por parte de la comunidad financiera global en BBVA México como la institución financiera líder en el país. La asignación final contó con una participación diversificada de inversionistas institucionales de alta calidad de Estados Unidos, Europa y Canadá, especialmente Asset Managers y Fondos.
Las notas tendrán un vencimiento de hasta 15.5 años y contarán con una opción de amortización anticipada, ejercitable en cualquier momento entre el décimo aniversario de la emisión y los 10.5 años.
La emisión recibió calificaciones Baa3 por parte de Moody’s y BB+ por parte de Fitch Ratings.
Al respecto, Beatriz Muñoz Villa, directora general de Finanzas de BBVA México, destacó que la colocación fortalece la estructura de capital de largo plazo de la institución y amplía su capacidad para seguir acompañando proyectos productivos a través del crédito.
“Esta colocación refleja la confianza de los mercados internacionales en BBVA México y fortalece nuestra estructura de capital de largo plazo, lo que nos permite continuar impulsando el crecimiento del crédito y acompañando proyectos productivos que contribuyen al desarrollo del país”, señaló.