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Compromiso 17 mar 2021

BBVA coloca con éxito dos bonos verdes de SSE en Reino Unido

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BBVA refuerza su posición de liderazgo en la emisión de bonos sostenibles en Europa. En esta ocasión el banco ha actuado como estructurador verde único y ‘bookrunner’ de la exitosa emisión de dos bonos verdes de Scottish Hydro Electric Transmission plc (SHET), empresa de transporte de electricidad y filial de SSE plc. Con esta operación en dos tramos, la compañía se consolida como la empresa de servicios públicos del Reino Unido más activa en la financiación a través de bonos ESG.

A través de su filial SHET, SSE plc ha recurrido al mercado de bonos verdes por cuarta vez con una transacción en dos tramos. La compañía ha emitido un bono a 7 años de £ 250m con un cupón de 1,500%, y un segundo bono a 15 años de £ 250m con un cupón de 2,125%. Los fondos de estos dos bonos verdes se utilizarán para apoyar las inversiones de SSE plc en infraestructuras bajas en emisiones de carbono necesarias para apoyar la transición de la compañía hacia las emisiones netas cero.

SSE plc es un cliente estratégico de BBVA. El banco actuó como banco estructurador verde único de su emisión inaugural en 2017 y, más recientemente, como coordinador sostenible único en su línea de crédito ‘revolving’ vinculada a indicadores de sostenibilidad. La compañía cuenta con una estrategia de transición energética bien definida y ha sido capaz de aprovechar el mercado de bonos verdes para financiar sus proyectos clave de energía renovable y transmisión en las geografías en las que opera.

Coincidiendo con su emisión de bonos verdes esta semana, y en un año en el que se celebrará la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la ciudad de Glasgow, SSE plc ha comunicado al mercado que, para seguir avanzando en su programa de financiación sostenible, ha establecido un marco para la emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad. BBVA, como banco estructurador único, ha asistido a SSE plc en el diseño y estructuración de este nuevo marco.

Ángel Tejada, director de Bonos Verdes y Sostenibles de BBVA, comenta: «Para BBVA es una gran satisfacción acompañar a SSE plc en su compromiso con la sostenibilidad y el impulso de las finanzas sostenibles. Además de participar en la emisión de su bono verde, hemos colaborado con SSE plc en la actualización y estructuración de su marco de bonos verdes y de su marco de bonos vinculados a la sostenibilidad. Creemos que este tipo de marcos son palancas fundamentales para impulsar la financiación sostenible, ya que permiten a las empresas llevar sus programas de sostenibilidad al siguiente nivel e integrar la sostenibilidad en su política de financiación de una manera más fluida y eficiente».

Fotografía de molino de viento en carretera que cruza el mar BBVA

Gregor Alexander, director financiero de SSE plc, dice: “Esta financiación es coherente con nuestro compromiso de mantener un balance sólido y una calificación crediticia de grado de inversión y subraya nuestro compromiso con la financiación verde, justo cuando el Reino Unido trata de mostrar su liderazgo en esta importante área de cara a la COP26”.

Con esta nueva emisión de bonos, BBVA vuelve a brillar en el terreno de las emisiones sostenibles y, en particular, del sector europeo de las ‘utilities’. Además de SSE plc, el banco ha estructurado y liderado operaciones para otros actores muy activos del sector como EDP, EnBW, Enel, Engie, ESB e Iberdrola.

BBVA, líder en financiación sostenible

Como muestra de su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático, BBVA aprobó en 2018 su Compromiso 2025, por el cual ya ha movilizado 50.000 de los 100.000 millones que se había marcado como objetivo hasta 2025 en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera. El banco tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible.

BBVA juega un papel relevante en el desarrollo del mercado de bonos ESG tanto en Europa, como EE UU y América Latina. Desde el inicio de 2020 hasta ahora el banco ha participado en 57 operaciones y ha sido, además, la primera entidad privada en Europa en emitir un bono COVID-19.

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