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Emisión de deuda 27 may 2020

BBVA coloca €1.000 millones en la primera emisión de un bono social COVID-19 de una entidad financiera privada en Europa

BBVA ha colocado hoy en el mercado 1.000 millones de euros de la emisión inaugural de un bono social COVID-19, la primera de una entidad financiera privada en Europa. La demanda ha rozado los 5.000 millones de euros, superando casi en cinco veces la oferta inicial. Los fondos estarán principalmente destinados a mitigar los severos impactos económicos y sociales causados directa o indirectamente por la pandemia COVID-19. El tipo de interés ha quedado fijado en ‘mid swap’ más 112 puntos básicos, 33 puntos básicos por debajo del precio indicativo inicial (‘mid swap’ más 145 pbs).

La emisión se lanza al amparo del marco de emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles de BBVA, publicado en abril de 2018. Se trata de un bono de deuda senior preferente emitido en euros con un plazo de cinco años (vencimiento el 4 de junio de 2025). El cupón es fijo y pagadero anualmente. Los colocadores han sido BBVA, Deutsche Bank, Natixis, Nomura, Société Générale y Unicredit.

El libro ha recibido 298 órdenes de inversores, con más de dos tercios de las órdenes procedentes de inversores con criterios ESG (por sus siglas en inglés, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). La mayoría de las órdenes proceden de inversores de Francia (30%), España y Portugal (17%), Reino Unido e Irlanda (13%), Alemania y Austria (11%), y Benelux (10%). Por tipo de inversor, destacan las gestoras de fondos (66%), Bancos (18%) y aseguradoras y fondos de pensiones (12%).

Esta emisión forma parte del Compromiso de BBVA 2025 de movilizar 100.000 millones de euros entre 2018 y 2025 para luchar contra el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible. Asimismo, refuerza el liderazgo de la entidad como emisora de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entidad financiera pionera de los bonos verdes en España y ahora de los bonos sociales COVID-19 en Europa.

Adicionalmente, esta operación permite refinanciar la emisión de deuda senior preferente de 1.000 millones de euros de 2016, que vence en menos de un año (lo que implicaba su pérdida de computabilidad a efectos de MREL).

Esta es la cuarta emisión mayorista de BBVA este año y la primera en formato senior preferente, tras las emisiones de deuda senior no preferente y deuda subordinada Tier 2 del pasado mes de enero y la emisión de deuda senior no preferente en el mercado suizo en febrero.

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