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Industria Automotriz 25 ene 2018

La venta de autos nuevos seguirá creciendo en Argentina

El boom de ventas de autos 0 Km que se registró en 2017 en Argentina se debió al repunte evidenciado en la actividad económica y el empleo, a la apreciación real del peso, al auge de crédito prendario, lo mismo que a las bonificaciones y rebajas de precios que aplicaron las terminales. Este año podría ser el segundo consecutivo en superar las 900.000 unidades vendidas.

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En el informe de BBVA Research sobre la Situación Automotriz Argentina en 2017, realizado por Gloria Sorensen y Marcos Dal Bianco, se destaca que hubo una mejora en las condiciones de accesibilidad –tipo de cambio y precios de autos creciendo menos que inflación y salarios–, sumada a la política de bonificaciones ofrecida por las terminales en las ventas de 0 km y a la estabilidad de las tasas de los créditos prendarios, que implicó un fuerte crecimiento del financiamiento (+58% a/a). Pero además, hubo rebajas de precio en algunos modelos que dinamizaron el mercado.

Las características de la financiación fueron:

  • Tasa nominal promedio de los préstamos prendarios estable hasta octubre por el apoyo de las terminales al financiamiento.
  • Tasa real promedio de prendarios deflactada por la inflación interanual del correspondiente mes (IPC Nacional) negativa desde diciembre de 2015.
  • Tasas ofrecidas por las financieras de marca (sensiblemente por debajo de la de préstamos al consumo) incentivaron la demanda de crédito.
  • Plazo promedio del crédito bancario en torno a 40 meses, aunque se acorta a 20 meses en el caso de financiamiento de las terminales a tasas subsidiadas.
  • El 49,5% de los patentamientos se hizo con crédito prendario, por encima del promedio de 2016, que fue 48,3%.
  • Por tipo de financiamiento, lo que más aumenta en el acumulado de 2017 son las financieras de marca (+63% a/a), seguido por los bancos (32%).

La recuperación de la actividad económica que implicaría un PIB per cápita creciendo en torno de 2,3% anual, preanuncia un nuevo aumento de las ventas en 2018

Tope impositivo

En cuanto a la política de precios, BBVA Research hace hincapié en que éstos se mantuvieron contenidos para algunos modelos de rango medio, a fin de evitar que superasen el tope de $380.000 a partir del cual se aplica el impuesto interno del 10%.

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Sin considerar las bonificaciones, los precios promedio subieron en torno a 17,8% a/a en el año, favorecidos por el relativo retraso del tipo de cambio, mientras que los salarios rondaron un aumento promedio del 28,9% a/a.

En ese sentido, el retraimiento en los precios de lista se hizo notar también en el mercado de usados, provocando una recuperación del 14% en las ventas.

La contrapartida del retraso comparativo de los valores medidos en dólares fue el déficit de UDS 7.200 millones que arrojó el sector externo automotor en 2017, ya que “la vigorosa demanda interna de vehículos está dominada por las importaciones, mientras que la producción local tiene como principal destino el mercado externo que tuvo un crecimiento menos robusto”, subraya el informe.

El objetivo del gobierno argentino, en el marco del Plan Un Millón, es lograr inversiones para duplicar la producción de automóviles en 2023, debido a que una mayor apertura a futuro del sector requeriría mejorar la competitividad.

El trabajo de BBVA Research pronostica que, en el mediano plazo, la demanda se verá afectada por factores más estructurales:

  • Renovación y modernización del parque automotor para pasar a dos habitantes por auto en lugar de 3,8 actual.
  • Extensión de la red de carreteras y mejora de la red vial con plan de inversión en infraestructura de USD 12.000 millones.
  • Innovación y tecnología modifican la demanda: autos eléctricos y sin conductor.
  • Nuevos hábitos de consumidor: compartir y alquilar autos en lugar de ser propietario.
  • Aumento en el costo del combustible al eliminarse los subsidios locales y moverse con precio internacional.
  • Congestión en las grandes ciudades y mejora de la red de transporte público.

La recuperación de la actividad económica (3,3% a/a), que implicaría un PIB per cápita creciendo en torno de 2,3% a/a, preanuncia un nuevo aumento de las ventas en 2018.

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