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10 may 2022

BBVA coloca un nuevo bono verde de Luz de Tres Picos S.A.

Limpia, renovable y sostenible: ¿qué es y qué ventajas tiene la energía verde?

La operación ha tenido una muy buena aceptación de parte del público inversor. Se trata del segundo bono verde que BBVA coloca con la empresa energética.

BBVA ha colocado obligaciones negociables (ON) de la empresa de energía Luz de Tres Picos S.A, etiquetadas como bono verde bajo el estándar ICMA, CNV y ByMA,  con una muy buena aceptación por parte de la comunidad inversora.

Las obligaciones clase 2 (Dólar-Link) tienen un plazo de 3 años por un valor máximo de 15 millones de dólares. Estos instrumentos han registrado una sobresuscripción de 2,8 veces. Por su parte, las obligaciones clase 3 (Dólar-Link) son a 10 años de plazo, y la colocación alcanzó un monto de 62 millones dólares al 5,05%.

Este bono verde de Luz de Tres Picos, filial de PCR, está certificado ambientalmente por FIX, y contribuye al cumplimiento de los ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante) y 13 (Acción por el Clima). “Como entidad financiera, tenemos el fuerte compromiso de ayudar y acompañar a nuestros clientes en el proceso de transición hacia un futuro sustentable. La inversión en energías renovables es clave para avanzar en la descarbonización de la economía”, señaló Carlos Elizalde, director de Corporate & Investment Banking en BBVA Argentina.

"La inversión en energías renovables es clave para avanzar en la descarbonización de la economía"

El CEO de PCR, Martin Brandi, declaró: “Queremos agradecer a todos los colocadores y los inversores por su participación en esta segunda colocación de obligaciones negociables y por la confianza en la compañía. La construcción de nuestros nuevos parques eólicos Mataco III y Vivoratá sumarán 85 MW de energía renovable a la matriz energética nacional”.

Este es el segundo bono verde que BBVA coloca con la empresa energética. En noviembre del año pasado, la filial argentina de BBVA colocó obligaciones negociables (ON), etiquetadas como bono verde bajo los mismos estándares, para Luz de Tres Picos S.A por  30 millones de dólares, con una muy buena aceptación de parte del público inversor.

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) ha incluido la nueva obligación negociable de Tres Picos S.A en su Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables, que está integrado por valores negociables que conllevan un impacto ambiental y/o social positivo.

Luz de Tres Picos S.A. es subsidiaria indirecta de Petroquímica Comodoro Rivadavia S. A. (PCR) y opera el Parque San Jorge y El Mataco localizado en la localidad de Tornquist, al sur de la Provincia de Buenos Aires.

BBVA acompaña a sus clientes

BBVA considera que la sostenibilidad es estratégica para ayudar a sus clientes en la transición hacia un futuro sostenible, con foco en el cambio climático y en el desarrollo social inclusivo y sostenible.

De esta forma BBVA apuesta por el desarrollo de soluciones financieras innovadoras y sostenibles. Este marco está en línea con esta estrategia, con los ODS y con el Acuerdo de París, y fue desarrollado como una solución para el mercado de banca transaccional.

A través de su Compromiso 2025, BBVA se ha comprometido a movilizar 200.000 millones de euros en financiación verde, infraestructuras sostenibles y agronegocios, emprendimiento e inclusión financiera. El Grupo colabora con numerosos e importantes grupos de interés en el mundo de las finanzas sostenibles y es miembro activo de los Principios de Bonos Verdes y de los Principios de Préstamos Verdes y Sostenibles, así como del Grupo Español de Crecimiento Verde.

Además, BBVA es signatario de los Principios de Ecuador y de los Principios de Inversión Responsable, y es uno de los 30 fundadores firmantes de los Principios de Banca Responsable. La entidad está comprometida con la Iniciativa RE 100, de alcanzar el objetivo del 100 % de energías renovables para el año 2050.