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Emisiones 27 sep 2018

BBVA Bancomer, primer banco privado en México en emitir, con éxito, un bono verde

BBVA Bancomer anunció la exitosa colocación de su primer Bono Verde con clave de pizarra BACOMER 18V, por un monto de $3,500 millones de pesos. Asimismo, la institución bancaria realizó una emisión adicional con clave de pizarra BACOMER 18 por el mismo monto ($3,500 millones de pesos), llegando así a un monto total de $7,000 millones de pesos.

La transacción del primer bono verde que coloca la entidad financiera consiguió una demanda de aproximadamente 1.3 veces, a una tasa variable de TIIE 28 + 10 pbs en la que participaron aproximadamente 20 inversionistas locales, siendo la distribución de la oferta 100% nacional.

Ignacio de la Luz Dávalos, director general de Finanzas de BBVA Bancomer, comentó: “Esta colocación es un hito en la historia de la banca privada en México y es de gran relevancia ya que apoyará de manera significativa el crecimiento y desarrollo del mercado de bonos verdes en nuestro país. Estamos muy satisfechos ya que tuvimos gran apetito por parte de los inversionistas y además, este bono se alinea al compromiso 2025 del Grupo BBVA a nivel global para combatir el cambio climático”.

“Esta colocación es un hito en la historia de la banca privada en México y es de gran relevancia ya que apoyará de manera significativa el crecimiento y desarrollo del mercado de bonos verdes en nuestro país”

El bono verde emitido por BBVA Bancomer (BACOMER 18V) fue certificado por Sustainalitycs en cumplimiento de los Green Bond Principles que establece la Asociación Internacional de Mercado de capitales (ICMA por sus siglas en inglés) y en apego al marco global de BBVA (SDG Framework). Los recursos provenientes de este bono verde están destinados al financiamiento de proyectos sustentables, principalmente a proyectos de edificios sustentables y energías renovables.

Las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s asignaron la nota AAA a ambas emisiones por considerar un mínimo riesgo de impago y la fuerte capacidad crediticia del banco.

BBVA Bancomer, la institución bancaria líder en México, es un pilar fundamental en la gestión de la actividad financiera del país, tanto por su alcance en la región como por su sólida estrategia a largo plazo.

BBVA es un referente en el financiamiento sostenible y en 2017 cerró como la entidad más activa a nivel global, con un total de 11 operaciones en Europa y América Latina para clientes de diversos sectores y como líder en España. Asimismo, en 2018, BBVA anunció su estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible que consiste en movilizar 100,000 millones de euros hasta 2025 para estos fines.

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