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Emisión de deuda 12 sep 2022

BBVA coloca 1.250 millones de euros en la emisión de un bono sénior preferente a cinco años con un cupón de 3,375%

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BBVA ha colocado hoy en el mercado 1.250 millones de euros en la emisión de un bono senior preferente con vencimiento en un plazo de cinco años. El precio de la emisión se ha cerrado en tipo de interés ‘midswap’ más 115 puntos básicos, significativamente inferior al precio de salida (‘midswap’ más 140/145 puntos básicos), lo que supone una prima de nueva emisión de apenas unos 10 puntos básicos sobre su ‘fair value’, sensiblemente inferior a las primas obtenidas en recientes operaciones en el mercado de deuda. El cupón ha quedado fijado en el 3,375%.

La demanda por parte de los inversores ha sido elevada. El libro final ha alcanzado 241 órdenes y un volumen de 4.100 millones de euros. La emisión está registrada en Dublín. Los bancos colocadores han sido BBVA, HSBC, ING, Natixis, UBS y Unicredit. Por tipología de inversores, la mayor suscripción ha sido de fondos de inversión (62%) y bancos (21%). Geográficamente, destacan los inversores de Francia (32%), Alemania, Austria y Suiza (el 18%), Reino Unido e Irlanda (18%) y Península Ibérica (12%).

Esta operación estaba contemplada en el plan de emisiones anual, y estará destinada a financiar la mayor actividad comercial, así como a preservar la posición MREL del banco.

En 2022, BBVA ha realizado tres emisiones públicas de deuda: una emisión de deuda senior no preferente por un total de 1.000 millones de euros, una de deuda senior preferente, en dos tramos, por un volumen total de 1.750 millones de euros; y otra de deuda sénior no preferente en dos tramos, emitida en dólares. Asimismo, ha realizado varias emisiones privadas de deuda senior preferente, por un importe total de 965 millones de euros.