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Emisión de deuda Act. 13 sep 2022

BBVA coloca 1.750 millones de dólares en una emisión de deuda sénior no preferente registrada en EE. UU.

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BBVA ha colocado en el mercado 1.750 millones de dólares en una emisión de deuda sénior no preferente registrada en la SEC estadounidense. La emisión se ha dividido en dos tramos, uno con vencimiento en cuatro años del que se han colocado 1.000 millones de dólares, y otro con vencimiento en seis años, con una colocación de 750 millones de dólares. Ambos tramos tienen opción de amortización anticipada un año antes.

La elevada demanda ha permitido que el precio de la colocación de ambos tramos haya sido inferior al precio de salida. El tramo de cuatro años se ha colocado al tipo del Tesoro de EE. UU. más 230 puntos básicos (frente a un precio de salida de +250 puntos básicos). El tramo de seis años se ha colocado con un diferencial frente al tipo del Tesoro de 270 puntos básicos (frente a un diferencial de salida de 290 puntos básicos).

Por tipo de inversor, destacan las gestoras de fondos, que han suscrito un 38% del total de la emisión. Geográficamente, el inversor estadounidense ha sido mayoritario, al suscribir un 39% del total.

Es la cuarta vez que BBVA lanza una emisión con registro en EE. UU., lo que permite la participación de inversores estadounidenses y del resto del mundo. La emisión se enmarca dentro del plan de financiación de este año y está alineada con el refuerzo del cumplimiento de los requerimientos regulatorios de MREL.

Los bancos colocadores son BBVA, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley y TD Securities.

En lo que va de 2022, BBVA ha realizado dos emisiones públicas de deuda: una emisión de deuda senior no preferente por un total de 1.000 millones de euros y otra de deuda senior preferente, en dos tramos, por un volumen total de 1.750 millones de euros. Asimismo, ha realizado varias emisiones privadas de deuda senior preferente, por un importe total de 965 millones de euros.