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Emisiones 13 feb 2020

BBVA coloca CHF 160 millones de deuda senior no preferente en su primera emisión en el mercado suizo

BBVA ha lanzado hoy una emisión de deuda senior no preferente en Suiza. Es la primera vez que la entidad emite en el país alpino, y el objetivo de la emisión es diversificar la base inversora. La operación se ha cerrado con la colocación de 160 millones de francos suizos (en torno a 150 millones de euros), por encima de la oferta inicial, de 150 millones de francos suizos (alrededor de 140 millones de euros).

La emisión es a un plazo de 6,5 años, con fecha de vencimiento el 27 de agosto de 2026. El tipo de interés ha quedado fijado en ‘midswap’ más 65 puntos básicos –desde el tipo inicial de salida de ‘midswap’ más 65/68– con cupón anual de 0,125%. El resultado de la operación está en línea con emisiones similares de operadores recurrentes en este mercado.

Los bancos colocadores han sido UBS y BBVA. La emisión se ha realizado bajo legislación española y cotizará en SIX, el mercado de valores suizo.

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