BBVA acompaña a Ecopetrol en emisión de bonos por US$2.000 millones a ocho años
BBVA participó como uno de los bancos colocadores de la emisión internacional de bonos de Ecopetrol por US$2.000 millones, una operación realizada en los mercados internacionales de capitales que permitirá a la compañía obtener financiación a ocho años y gestionar parte de sus obligaciones financieras.
La operación registró una demanda de US$6.400 millones, equivalente a 3,2 veces el monto colocado, un rendimiento final de 7,98%, y un cupón de 7,875% de acuerdo con las condiciones definitivas de la colocación.
Los recursos de la emisión estarán destinados a propósitos corporativos generales, incluida la financiación de gastos por fuera del plan de inversiones de Ecopetrol. Entre los usos previstos se encuentra la entrega de recursos a una compañía del grupo para pagar anticipadamente parte del crédito puente asociado con la operación de Brava Energía en Brasil y, en caso de existir recursos disponibles, atender otras obligaciones financieras.
“Desde BBVA acompañamos esta operación aportando nuestra experiencia en los mercados globales y nuestra capacidad para conectar a las empresas colombianas con inversionistas internacionales. Este nuevo mandato refleja una relación de largo plazo con Ecopetrol y nuestro compromiso de seguir apoyando sus decisiones estratégicas de financiación”, señaló Catalina Laurens, vicepresidenta de CIB de BBVA Colombia
Una nueva operación en los mercados internacionales
La emisión fue estructurada bajo un formato registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y contempla la cotización de los títulos en la Bolsa de Nueva York.
Los bonos tienen un plazo de ocho años y una estructura de amortización al vencimiento, lo que significa que el capital se pagará al finalizar el plazo establecido.
BBVA acompaña a Ecopetrol en su estrategia de financiación
Esta operación representa el tercer mandato consecutivo de Ecopetrol a BBVA en los mercados internacionales de capitales, consolidando la participación del banco en las operaciones de financiación de la compañía.
A través de su actividad de banca corporativa y de inversión, BBVA acompaña a grandes empresas colombianas en el acceso a fuentes de financiación internacionales, la diversificación de sus instrumentos de deuda y la gestión de sus necesidades de capital.
La participación en esta emisión se suma a las operaciones en las que BBVA ha acompañado a Ecopetrol, fortaleciendo una relación financiera vinculada con sus proyectos de crecimiento y su estrategia de financiación de largo plazo.