BBVA sale al mercado con la emisión de un bono verde sénior preferente de dos tramos en francos suizos
BBVA ha salido hoy al mercado con una emisión de deuda sénior preferente en francos suizos. Se trata de un bono verde con dos tramos: uno con vencimiento en cuatro años (2030) y otro en siete (2033). El precio de salida del tramo de cuatro años es Saron Midswap + 75-80 puntos básicos. El del tramo de siete años es Saron Midswap + 90-95 puntos básicos. Los bancos colocadores son UBS y Commerzbank.
Esta emisión forma parte del plan de financiación del Grupo BBVA para 2026 y tiene como objetivo reforzar el colchón de pasivos elegibles para el requerimiento MREL.
Se trata de la novena emisión de deuda del grupo en el ejercicio. En enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en una emisión SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años. En febrero, BBVA colocó 2.500 millones de dólares de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa. En abril, colocó 2.250 millones de dólares en una emisión de doble tramo en formato SNP por importe de 1.250 millones de dólares y en AT1 por importe de 1.000 millones de dólares. En junio, la entidad colocó 1.250 millones de euros en una emisión verde sénior no preferente y 2.250 millones de euros de una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo; la primera desde 2023. En agosto colocó 2.300 millones de dólares en una emisión de tres tramos. En septiembre colocó otros 1.250 millones de euros de un bono verde sénior preferente y 600 millones de libras esterlinas de un bono sénior no preferente.