Tras evaluar la condición impuesta por el Consejo de Ministros del pasado 24 de junio, BBVA sigue adelante con la adquisición de Banco Sabadell porque “el proyecto crea un enorme valor para los accionistas de ambas entidades y representa una oportunidad única para construir uno de los bancos más competitivos e innovadores de Europa. Juntos, seremos una entidad más sólida, con mayor escala y con capacidad para aumentar en 5.000 millones de euros anuales la financiación a familias y empresas, impulsando así el crecimiento económico de nuestro país”, ha afirmado Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Fusiones y adquisiciones
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado, en segunda fase y tras once meses de análisis, la unión de BBVA con Banco Sabadell. Con esta operación, BBVA y Banco Sabadell conformarían la segunda mayor entidad financiera en España por volumen de crédito, por detrás de Caixabank. La autorización se subordina al cumplimiento de un conjunto de compromisos sin precedentes en el sector financiero español.
El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha subrayado este jueves que la operación con Banco Sabadell está enfocada en el crecimiento, al sumar las fortalezas de ambos bancos. “Se trata de preservar y ampliar el excelente trabajo hecho por Sabadell y crecer juntos en segmentos de alto valor, como en empresas”, ha explicado. En un evento con inversores organizado por Bank of America, ha remarcado el atractivo de la oferta para los accionistas de Banco Sabadell, no sólo por la prima ofrecida, sino también por el valor que se generará a través de las sinergias. Gracias a ellas, podrán aumentar su beneficio por acción en comparación con la alternativa de seguir en solitario: “BBVA ofrece a los accionistas de Banco Sabadell formar parte de una entidad más sólida, rentable y eficiente”, ha dicho.
El presidente de BBVA ha afirmado hoy que “nuestro país está en una posición única para desempeñar un papel más relevante en Europa”. Para ello, considera que necesita bancos más grandes, capaces de financiar la inversión que hace falta en áreas como la transición energética, la digitalización, las nuevas tecnologías y la autonomía europea. Durante su intervención en el evento ‘Wake Up, Spain’, Carlos Torres Vila ha señalado que crecer en todos los segmentos de empresas es una de las seis prioridades estratégicas de BBVA y será un motor de crecimiento y creación de valor para el banco durante los próximos cinco años. “Lejos de perder, las empresas de Banco Sabadell tendrán en BBVA el mejor aliado para crecer”, ha subrayado.
El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha destacado este lunes en Barcelona las ventajas que la operación de BBVA y Banco Sabadell tendrá para los clientes, las empresas y la sociedad en Cataluña. “Queremos redoblar nuestra apuesta por Cataluña, para crecer y contribuir al crecimiento de este territorio y su tejido empresarial”, ha señalado durante el ‘Gran Encuentro Expansión Cataluña’. Asimismo, ha subrayado que BBVA combina la escala necesaria para hacer frente a las inversiones que exige el contexto macroeconómico, al tiempo que mantiene la cercanía con los clientes y el arraigo local.
El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha participado este viernes en el foro anual de la Asociación Española de Banca (AEB), donde ha destacado la necesidad de avanzar en la integración financiera europea para crear entidades con mayor escala. “La vuelta de las fusiones y adquisiciones en Europa es positiva”, ha afirmado. En su opinión, “es importante que los accionistas sean quienes decidan sobre los procesos de consolidación en marcha en Europa. Esto está en consonancia con un mercado de capitales que funcione adecuadamente”. También ha reclamado un entorno normativo que fomente la competitividad, además de la estabilidad financiera. “La regulación debe ser un facilitador del crecimiento”, ha señalado en una mesa redonda junto al consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, moderada por la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán.
BBVA ha recibido la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México para adquirir el control indirecto en la filial bancaria de Banco Sabadell en el país. BBVA cuenta ya con todas las autorizaciones solicitadas a los reguladores mexicanos.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha aprobado la operación por la que BBVA adquirirá indirectamente las acciones que Banco Sabadell posee en varias subsidiarias en México. En su análisis, la Cofece concluyó que la operación no genera riesgos para la competencia en el sector bancario del país.
BBVA ha recibido la aprobación (no oposición) del Banco Central Europeo (BCE) a su oferta a los accionistas de Banco Sabadell. El visto bueno del regulador europeo supone “un nuevo hito muy relevante que subraya, además, la solidez y solvencia de este proyecto”, en palabras del presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.
La autoridad británica de regulación prudencial (Prudential Regulation Authority o PRA, por sus siglas en inglés) ha dado luz verde a la toma de control indirecto por parte de BBVA de TSB Bank plc, filial bancaria de Banco Sabadell en Reino Unido. Esta autorización es una de las condiciones a las que estaba sujeta la oferta de compra a los accionistas de Banco Sabadell y un paso necesario para completar la misma, dado que TSB pasaría a formar parte del Grupo BBVA.
Una vez obtenida la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, BBVA ha cerrado la compra de la sociedad Tree Inversiones Inmobiliarias SOCIMI, S.A. a Merlin Properties. La sociedad cuenta con 662 oficinas arrendadas a BBVA.
Luisa Gómez Bravo, responsable global de BBVA Corporate & Investment Banking, ha participado en el World Economic Forum celebrado en la ciudad suiza de Davos, en una sesión acerca del mercado de las fusiones y adquisiciones titulada ‘Will the M&A Boom Last?’. Tras un 2021 de máximos en las operaciones de ‘M&A’, el escenario económico actual apunta a una reducción en este tipo de operaciones, muy expuestas al contexto geopolítico internacional, pero con grandes oportunidades en sectores como las infraestructuras, los proyectos ESG o la inversión en activos reales.
Como resultado de la oferta pública de adquisición (opa) voluntaria sobre el 50,15% que BBVA no poseía de Garanti BBVA, la entidad ha adquirido acciones de su filial en Turquía, representativas de un 36,12% de su capital social, hasta alcanzar una participación total del 85,97%.
BBVA ha llegado a un acuerdo de compra de la sociedad Tree Inversiones Inmobiliarias SOCIMI, S.A. a Merlin Properties. La sociedad cuenta con 662 oficinas arrendadas a BBVA. Dichas oficinas formaban parte del paquete que BBVA vendió entre 2009 y 2010 bajo un contrato de ‘sale and lease back’ a Tree Inversiones, que actualmente es propiedad de Merlin.
El Grupo BBVA ha cerrado hoy la venta de su filial en Estados Unidos a The PNC Financial Services Group, Inc., anunciada en noviembre de 2020. BBVA seguirá presente en Estados Unidos a través de su ‘broker dealer’ BBVA Securities y la sucursal de Nueva York -desde los que prestará servicios de banca mayorista-, así como del fondo de inversión en ‘fintech’ Propel Venture Partners.
BBVA ha firmado la venta de una cartera compuesta por préstamos y activos inmobiliarios provenientes de Unnim, cuyo valor bruto es cercano a 700 millones de euros. El objetivo de la transacción es reducir la exposición a activos no productivos.
BBVA ha firmado la venta de una cartera de créditos fallidos (en su mayoría préstamos a consumidores) por valor bruto de 2.500 millones de euros. Esta operación es la mayor venta de una cartera de créditos fallidos que ha realizado BBVA hasta la fecha.
BBVA ha completado la transmisión, anunciada en diciembre de 2018, de la gran mayoría de los créditos que conforman la cartera ‘Ánfora’.
BBVA ha firmado un acuerdo para transferir una cartera de créditos, compuesta principalmente por créditos hipotecarios (en su mayoría dudosos y fallidos), con un saldo vivo aproximado de 1.490 millones de euros, a Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Esta operación se incluye dentro de la estrategia de BBVA para reducir al máximo su exposición al riesgo inmobiliario en España.
A partir de los años noventa, algunos bancos y empresas españoles sintieron la necesidad de expandirse y competir en los mercados internacionales, buscar negocios en el extranjero y desarrollar un nivel de eficiencia mayor que les permitiera ser competitivos en el mundo globalizado que se encontraba ante ellos. Sin embargo, se dieron cuenta que la expansión a Europa no iba a ser tan fácil, y pusieron su atención en los mercados de América Latina. En esta línea versó la jornada “Los orígenes de la internacionalización bancaria en España y sus posiciones actuales” organizada por el Colegio de México y Fundación Ramón Areces.
Tras recibir las autorizaciones regulatorias necesarias, el Grupo BBVA ha completado la venta a Scotiabank de su participación del 68,19% en BBVA Chile y otras sociedades en el país. El importe de la venta asciende a aproximadamente 2.200 millones de dólares. La operación generará una plusvalía neta de unos 640 millones de euros y un impacto positivo en el ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ de alrededor de 50 puntos básicos.
BBVA ha firmado la venta de una cartera de crédito promotor por valor bruto de 1.000 millones de euros. Con esta operación, prácticamente pone el broche a su estrategia de reducir por completo su exposición al riesgo inmobiliario en España, en la mitad del tiempo previsto inicialmente. BBVA estima que, con todas las operaciones anunciadas desde diciembre de 2016, ha recortado en aproximadamente 20.000 millones de euros su exposición bruta a este sector.
BBVA ha sido galardonado en la tercera edición de los Premios de la Cámara Oficial de Comercio e Industria Hispano Turca en la categoría de Empresa Española. Durante el acto de entrega de los premios, el 11 de diciembre de 2017 en Madrid, Jorge Sáenz-Azcúnaga, director de Country Monitoring de BBVA, destacó el compromiso del Grupo con Turquía, y señaló que Garanti Bank es uno de los pilares de la transformación de BBVA.
Tres importantes operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones en sus siglas en inglés), en calidad de asesor financiero exclusivo, estructuró y ejecutó el área de Corporate Finance Chile de BBVA durante el periodo enero – agosto de 2017.