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BBVA asesora tres importantes operaciones de M&A en Chile

Tres importantes operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones en sus siglas en inglés), en calidad de asesor financiero exclusivo, estructuró y ejecutó el área de Corporate Finance Chile de BBVA durante el periodo enero – agosto de 2017.

Se trata de operaciones de venta de las participaciones de la eléctrica Enel en Electrogas; Astaldi en la Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud, que se transformó en la primera transacción en el sector de concesiones de hospitales en Chile; y Acciona en la Sociedad Concesionaria Acciona Ruta 160.

Electrogas

Enel Generación Chile, empresa líder en la industria de generación eléctrica, suscribió un contrato de compraventa de acciones para traspasar la totalidad de su participación en Electrogas S.A. (equivalente al 42,5% de la propiedad) a Redes Energéticas Nacionales (REN), empresa líder en la operación de líneas de transmisión de electricidad y redes de transporte de gas en Portugal. Electrogas es un activo estratégico en la cadena de abastecimiento de gas natural en la zona central de Chile, tanto para clientes residenciales como industriales.

Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud

Astaldi, grupo italiano que se dedica a la construcción de proyectos públicos y privados de gran envergadura, vendió al fondo europeo de infraestructura Meridiam el 49% de la propiedad de su filial Concesionaria Metropolitana de Salud (SCMS). Esta última sociedad tiene la concesión por 15 años para el diseño, construcción y operación del nuevo Hospital Félix Bulnes, que contempla una inversión total de $207.000 millones y añadirá 523 camas al sistema público de salud.

Ruta 160

Acciona, empresa de infraestructura y energías renovables, enajenó la concesión de Ruta 160 (una autopista de 90 kilómetros de extensión al sur de Chile) a Globalvia, grupo dedicado al desarrollo y operación de concesiones de infraestructura.

Con la adquisición de la Ruta 160, Globalvia logra el control de tres autopistas en Chile que suman aproximadamente 400 km.

Asesoría integral

Luis Felipe Irarrázaval, Head of Global Clients & Corporate Finance Chile, señaló que el éxito de estas transacciones se explica por una “asesoría financiera integral, que va desde una óptima estructuración del proceso de venta hasta una ejecución impecable, lo que permite maximizar la competencia en el proceso y obtener términos y condiciones atractivos para los clientes en cada una de las operaciones”.

El éxito de estas transacciones se explica por una asesoría financiera integral que permite maximizar la competencia en el proceso y obtener términos y condiciones atractivos para los clientes”.

Javier Alvarez, Head of Corporate Finance Chile, destacó que “BBVA realizó con éxito estas operaciones integrando su profundo conocimiento del mercado local con sus capacidades de ejecución y acceso a inversionistas globales”.

BBVA realizó con éxito estas operaciones integrando su profundo conocimiento del mercado local con sus capacidades de ejecución y acceso a inversionistas globales”.

BBVA Corporate Finance Chile ha participado en más de 30 asesorías financieras de M&A durante los últimos cinco años, incluyendo transacciones de compra y venta de empresas, fusiones, aumentos de capital, valoraciones de activos y ‘fairness opinions’.

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