Financiamiento Agropecuario en México: ¿Cómo funciona el crédito FIRA?

Las necesidades financieras de una empresa agrícola, ganadera o agroalimentaria en México son distintas a las de otros sectores. Los ciclos productivos, la dependencia de factores climáticos y la volatilidad de los precios hacen que el acceso al crédito tenga características particulares. Además, las necesidades cambian conforme las unidades productivas evolucionan hacia actividades de transformación y comercialización.

Este contexto cobra especial relevancia si se considera que el sector agropecuario fue uno de los principales motores de la economía mexicana en 2025. De acuerdo con BBVA Research, las actividades primarias crecieron 4.2%, muy por encima del crecimiento de la economía en su conjunto (0.6%), lo que refleja el peso estratégico del sector y la importancia de contar con mecanismos de financiamiento que acompañen su desarrollo.

¿Qué es FIRA y cómo impulsa el financiamiento agropecuario en México?

Las necesidades de crédito en el campo varían según el tipo de cultivo, la región y la actividad productiva. De acuerdo con Jesús Alan Elizondo, director general de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), las características propias del sector hacen que la evaluación del riesgo sea más compleja.

FIRA es una institución de banca de desarrollo de segundo piso. Esto significa que no otorga créditos directamente a los productores, sino que proporciona garantías, fondeo y apoyos para que bancos e intermediarios financieros puedan canalizar recursos al sector agroalimentario.

"En el campo es un poco más difícil porque cada cultivo tiene una idiosincrasia distinta; incluso, el maíz en Tamaulipas requiere menos crédito que el maíz en Sonora. Esa situación hace que tenga menos oferta de crédito o, si surge el crédito, es a tasas más altas porque la incertidumbre en el negocio de financiamiento se traduce en elevación de costo", explica Elizondo.

Según este directivo, el uso de nuevas herramientas tecnológicas contribuye a reducir parte de esas barreras. Por ejemplo, imágenes satelitales y sistemas de percepción remota, entre otras tecnologías, ofrecen información abundante y precisa para evaluar riesgos y mejorar la canalización de créditos.

Qué necesidades de financiamiento tiene una empresa agrícola o ganadera

Las necesidades financieras son diferentes entre pequeños productores, empresas medianas y grandes agroindustrias. En las primeras etapas, la principal demanda está relacionada con capital de trabajo para cubrir los costos de producción. "Lo que más se demanda es el crédito de habilitación y avío, es decir, habilitar las parcelas sean de maíz, tomate, frijol, cacao o café. Son redes de valor que demandan mucho financiamiento por el hecho de que requieren crédito para comprar insumos", señala Elizondo.

El directivo explica que los costos asociados a una cosecha incluyen semillas, fertilizantes, labores agrícolas, diésel, mano de obra, coberturas de precios y riego. En estados como Sinaloa o Jalisco, estos gastos pueden ascender a alrededor de 50,000 pesos por hectárea, de los cuales FIRA financia entre el 80% y el 90% cuando se trata de pequeños productores.

Conforme las empresas crecen, también evolucionan sus necesidades. Los productores medianos suelen destinar recursos a maquinaria, transporte e infraestructura. "Los productores medianos invierten en activos productivos. Del lado ganadero encontramos casetas o naves para mantener cerdos o aves, equipo de transporte, maquinaria y equipo, incluso la construcción de bodegas o invernaderos", afirma el experto.

En proyectos de mayor escala aparecen necesidades financieras de largo plazo vinculadas con procesos industriales y generación de valor agregado. "Un productor muy grande te puede pedir crédito para infraestructura de alto calibre. Por ejemplo, algún procesador de bagazo de caña de azúcar para generar electricidad y ser autosustentable en el consumo de energía. Son proyectos que requieren mucha inversión y, por ende, un crédito de largo plazo", añade.

Los principales retos para acceder al crédito agropecuario

Sin embargo, la disponibilidad de financiamiento no es uniforme para todos los productores.

De acuerdo con el INEGI, apenas el 8% de los productores accede a financiamiento en el país. Sobre el tema, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), considera que la baja penetración financiera continúa siendo uno de los principales desafíos. "La banca se dedica al mediano y gran productor y principalmente el mayor financiamiento no está ahí, está en la agroindustria, donde están los proyectos más importantes que le dedica al sector agropecuario", señala.

Anaya recuerda que actualmente las opciones de crédito son limitadas para algunos segmentos productivos, principalmente entre los más pequeños agricultores, donde muchos productores obtienen recursos a través de otros intermediarios. "Los productores realmente acceden más a financiamiento a través de intermediarios financieros o también bodegueros o empacadores, que son los que hacen el financiamiento en el campo", explica.

De acuerdo con el especialista, la estructura del campo mexicano explica parte de esta situación. La mayor parte de los productores de granos y oleaginosas cuenta con menos de cinco hectáreas y muchos de ellos producen principalmente para autoconsumo.

Esta realidad resulta especialmente relevante porque el agro sigue siendo uno de los sectores que más empleo genera en el país. Según BBVA Research, junto con el comercio minorista y la manufactura, el sector agropecuario concentra una de las mayores cifras de personas ocupadas, lo que confirma su carácter intensivo en mano de obra y la importancia de ampliar el acceso al financiamiento para sostener la actividad y el empleo rural.

Por su parte, los productores medianos y empresas orientadas a la exportación tienen a su alcance una mayor sofisticación financiera, especialmente en segmentos como frutas y hortalizas. Anaya advierte, sin embargo, que persisten retos asociados a la volatilidad de precios, costos de producción y tipo de cambio.

Financiamiento para empresas agroalimentarias exportadoras

Las necesidades financieras de las empresas agroalimentarias que participan en mercados internacionales suelen ser más complejas. Además del capital de trabajo, requieren recursos para ampliar capacidad, invertir en infraestructura, almacenamiento, logística y procesos de transformación que permitan cumplir con los estándares de exportación. Las cadenas con mayor integración y valor agregado son las que demandan proyectos de inversión más sofisticados.

El crecimiento del financiamiento por encima del propio sector agroalimentario refleja una mayor demanda de recursos para elevar la productividad de productos orientados, en muchos casos, al mercado de Norteamérica. Anaya coincide en que las empresas exportadoras son las que cuentan con una oferta más desarrollada de productos financieros. Sin embargo, recuerda que estas compañías también enfrentan riesgos asociados a la volatilidad cambiaria y a la incertidumbre comercial debido a la relación actual.

Cuanto mayor es la integración de la empresa en la cadena agroalimentaria, mayores suelen ser sus necesidades de inversión en infraestructura, almacenamiento, logística y transformación.

Qué opciones de financiamiento existen para el sector agroalimentario

Además de los esquemas impulsados por la banca de desarrollo, las instituciones financieras ofrecen soluciones para cubrir distintas necesidades de las empresas agrícolas, pecuarias y agroalimentarias.

BBVA México cuenta con opciones de financiamiento para capital de trabajo, adquisición de maquinaria y equipo, compra de activos fijos, remodelaciones y proyectos de expansión. Estos productos pueden destinarse tanto a necesidades operativas de corto plazo como a inversiones de largo plazo vinculadas con infraestructura, almacenamiento o crecimiento de la capacidad productiva.

Las soluciones financieras de la entidad también pueden acompañar a empresas dedicadas a la transformación y comercialización de alimentos, actividades que han ganado relevancia dentro de las cadenas agroalimentarias. El acceso a recursos para modernizar procesos o ampliar operaciones se ha convertido en un elemento importante para elevar la productividad y generar mayor valor agregado.

En un sector tan condicionado por factores climáticos, productivos y comerciales, acceder al financiamiento adecuado puede marcar la diferencia entre limitarse a mantener la operación o impulsar nuevas oportunidades de crecimiento. Identificar las necesidades de cada etapa permite elegir mejor las herramientas financieras y fortalecer la competitividad de las empresas agroalimentarias.

Preguntas frecuentes sobre el financiamiento agropecuario

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