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Emisión de deuda 05 ene 2017

BBVA cierra una emisión de deuda senior con el cupón más bajo de la historia

BBVA ha lanzado hoy su primera emisión pública de 2017: una operación de deuda senior a cinco años por 1.000 millones de euros. El banco ha logrado cerrar la transacción con el cupón más bajo de la historia (0,625%) para este tipo de producto, a este plazo, de un emisor español.

Esta es la primera emisión en euros de deuda senior no garantizada que emite BBVA desde enero de 2016, cuando cerró una operación por el mismo importe y plazo, con un precio de midswap más 85 puntos básicos, frente a los 55 puntos básicos de la emisión de hoy. El precio inicial con el que salió la operación, de 65 puntos básicos, se vio reducido gracias a la fuerte demanda de los inversores, que superó los 2.000 millones de euros. El libro se cerró en tan solo tres horas.

BBVA ha aprovechado la positiva coyuntura de mercado en los primeros días del año para ejecutar esta transacción, que forma parte de su programa de financiación mayorista.

“La buena acogida de esta emisión demuestra, una vez más, la fortaleza de BBVA. La elevada demanda permitió reducir el precio inicial considerablemente hasta alcanzar los niveles más bajos para este tipo de deuda,” señaló Ignacio Echevarría, director de Gestión de Capital y Financiación Mayorista de BBVA.

El libro ha recogido un total de 154 órdenes, repartidas entre inversores procedentes de Alemania y Austria (32%), Francia (21%), Reino Unido e Irlanda (13%), España (13%), Bélgica y Luxemburgo (7%), Suiza (4%), países nórdicos (3%), Italia (2%) y Portugal (2%), entre otros países. Por tipo de inversor, han participado gestoras (60%), bancos (18%), aseguradoras y fondos de pensiones (14%), entidades públicas (5%), empresas (2%) y hedge funds (1%), entre otros.

Los bancos colocadores han sido Citi, Crédit Agricole, UBS y BNP Paribas.

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