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Sistema financiero 25 mar 2022

BBVA lanza su mayor fondo de titulización hipotecaria en España, por €12.400 millones

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BBVA ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores un nuevo fondo de titulización hipotecaria por importe de 12.400 millones de euros. Se trata de la mayor emisión de estas características realizada por el banco en España hasta la fecha.

El fondo de titulización está compuesto por préstamos hipotecarios concedidos por BBVA a sus clientes. El importe de la emisión es de 12.400 millones de euros y los bonos han sido totalmente suscritos por BBVA. La cartera titulizada procede de préstamos incluidos en varios fondos anteriormente emitidos y de préstamos de nueva originación.

El objetivo de esta emisión es que los bonos puedan ser utilizados como garantía en las subastas de liquidez del Banco Central Europeo. La emisión consta de dos series de bonos, una principal (clase A) y una subordinada (clase B). La clase A (12.028 millones de euros) es la que se emite con el objeto de que pueda ser utilizada como garantía en operaciones con el eurosistema. La emisión de los bonos de clase B asciende a 372 millones de euros.

Los bonos han obtenido muy buenas calificaciones de las agencias de ‘rating’ DBRS, S&P y Scope. Esta última ha otorgado la máxima calificación crediticia (AAA) a los bonos de clase A.