BBVA emite un bono sénior no preferente con tres tramos en dólares
BBVA ha salido este miércoles al mercado con la emisión de un bono sénior no preferente de tres tramos en dólares. El primer tramo tiene un vencimiento a tres años (2029) y un tipo de salida de IPT + 125 puntos básicos. El segundo tramo, también con vencimiento en 2029, tiene un tipo de interés flotante, ligado al índice SOFR. El tercer tramo, con vencimiento a 10 años, tiene un precio de salida de IPT + 160 puntos básicos. Los bancos colocadores son BBVA, Crédit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Mizuho y UBS.
Esta emisión es un adelanto del plan de financiación del Grupo BBVA para 2027 y tiene como objetivo reforzar el colchón de pasivos elegibles para el requerimiento MREL.
Se trata de la décima emisión de deuda del grupo en el ejercicio. En enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en una emisión SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años. En febrero, BBVA colocó 2.500 millones de dólares de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa. En abril, colocó 2.250 millones de dólares en una emisión de doble tramo en formato SNP por importe de 1.250 millones de dólares y en AT1 por importe de 1.000 millones de dólares. En junio, la entidad colocó 1.250 millones de euros en una emisión verde sénior no preferente y 2.250 millones de euros de una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo; la primera desde 2023. En agosto colocó 2.300 millones de dólares en una emisión de tres tramos. En septiembre colocó otros 1.250 millones de euros de un bono verde sénior preferente y 600 millones de libras esterlinas de un bono sénior no preferente. El 3 de noviembre, el Grupo colocó 390 millones de francos suizos en la emisión de un bono verde sénior preferente en dos tramos.