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Bonos 13 sep 2019

Garanti BBVA emite el primer bono indexado a la tasa de referencia de la lira turca a un día

Garanti BBVA acaba de completar la primera emisión de deuda indexada a la tasa de referencia de la lira turca a un día (Turkish Lira Overnight Reference Rate o TLREF), que desde su lanzamiento en junio del presente año viene siendo utilizada como índice de referencia.

El nuevo instrumento de financiación emitido por Garanti BBVA, con un importe de 300 millones de liras turcas, tiene un cupón a 93 días y un tipo de interés del TLREF + 0,25%. La demanda por parte de los inversores ha sido muy elevada, llegando hasta los 975 millones de liras, el mayor volumen para un bono indexado al TLERF emitido por un banco privado.

Este tipo de emisiones responde a la intención de Garanti BBVA de diversificar los instrumentos de inversión que ofrece a sus clientes. En la creación de la nueva tasa de referencia para la lira turca, Borsa Istanbul – el mercado de valores de Turquía – ha seguido las pautas dictadas por diversos estándares internacionales. Mediante la puesta a disposición de sus clientes corporativos y privados de una herramienta de inversión alternativa referenciada a este nuevo tipo de interés, BBVA busca contribuir a extender el uso de este tipo de productos. Garanti BBVA considera que los productos referenciados a la TLREF serán cada vez más comunes y que contribuirán a incrementar la profundidad de los mercados financieros de Turquía en el futuro. Por ello, Garanti BBVA seguirá ofreciendo este tipo de productos a sus clientes.

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