BBVA lanzó Global Wealth, la nueva era de gestión de patrimonios; en México apunta a crecer de 180 mil a 240 mil clientes para 2029

BBVA México impulsa su visión por los clientes de alto patrimonio con el lanzamiento de Global Wealth, una nueva etapa que fortalece la administración del capital en un entorno cada vez más global y complejo. La institución financiera anunció que Banca Patrimonial evoluciona a Premium Banking, la Banca Privada se transforma en Private Banking, mientras que el segmento UHN mantiene su atención especializada para clientes de mayor complejidad por su estructura patrimonial y dinámica familiar.

La máxima prioridad es asesorar y proteger el patrimonio de nuestros clientes

Salvador Sandoval Tajonar, director de BBVA Global Wealth, destacó: “Nuestra responsabilidad va más allá de distribuir productos; implica asesorar y proteger el patrimonio de nuestros clientes, comprendiendo qué quieren construir, proteger y proyectar hacia el futuro. Con una base de más de 180 mil clientes y más de 1.3 billones de pesos en gestión, nuestro objetivo con este nuevo esquema es alcanzar los 240 mil clientes para el año 2029, contando además con las capacidades del grupo para ofrecer un acompañamiento totalmente personalizado”.

Actualmente, BBVA Global Wealth cuenta con una base de atención a través de sus 123 oficinas y 2,144 colaboradores en México.

El nuevo modelo de gestión patrimonial

En este esquema, el banquero ocupa una posición central como profesional de confianza del cliente, respaldado por la certificación del 100% de los ejecutivos como asesores en estrategias de inversión por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

• Premium Banking (evolución de Banca Patrimonial): enfocado en clientes en fase de construcción patrimonial, acompañados por un banquero y soluciones ágiles.
• Private Banking (evolución de Banca Privada): orientado a la expansión y consolidación patrimonial, con un banquero privado dedicado y especialistas en inversión.
• Ultra High Net Worth (UHN) está enfocado en grandes patrimonios y familias, con especial atención a la planificación patrimonial, la gobernanza, las soluciones globales a medida y la preservación del legado.

Esta alineación responde a la alta digitalización del segmento en el país, donde el 90% utiliza la app BBVA. Asimismo, destaca la fuerte vinculación de los clientes que acceden a soluciones de inversión como los fondos de inversión, segmento en el que la institución mantiene el liderazgo de la industria. Los activos bajo gestión registran un crecimiento sostenido a doble dígito, consolidando a BBVA como la referencia en gestión patrimonial.

200 mil clientes con potencial a incorporarse al siguiente nivel

A este ecosistema se suma la identificación de un mercado potencial de más de 200 mil clientes de la banca comercial con oportunidad de incorporarse al siguiente nivel: Premium Banking, Private Banking o UHN.

El modelo impulsa además la experiencia del cliente en momentos clave de su relación con BBVA, desde la incorporación hasta la evolución de sus necesidades patrimoniales, con procesos más ágiles, una atención más personalizada y beneficios que se extienden también a las familias.

Un pilar clave en esta estrategia renovada es una propuesta de valor que combina la adaptación a las particularidades de cada mercado con el acceso a las capacidades globales de BBVA.

En el ámbito local, Premium, Private Banking y UHN contarán con propuestas diferenciadas en áreas como planificación patrimonial, soluciones de inversión, financiamiento, tarjetas y experiencia digital, con productos, servicios y ventajas adaptados al perfil y las necesidades de cada cliente.

A esta propuesta local se suma una dimensión internacional especialmente relevante para clientes cuyos patrimonios, inversiones, negocios o familias tienen presencia en más de un país.

BBVA cuenta con plataformas en España, Estados Unidos y Suiza, que permiten ofrecer servicios de alto valor añadido como la consolidación de posiciones y el asesoramiento dentro de su modelo de cliente global.

El lanzamiento de BBVA Global Wealth en México es clave para consolidar una identidad común y reconocible a nivel internacional, conectando especialistas y soluciones en distintas geografías bajo un modelo de ventanilla única. De esta forma, la estrategia integra sinergias clave con la Banca de Empresas e Instituciones (BEI) y Banca Corporativa e Inversión (CIB), ofreciendo diagnósticos patrimoniales integrales y una oferta no financiera que abarca protección patrimonial, deporte, arte, cultura, salud y bienestar.