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Emisión de deuda Act. 05 jul 2021

BBVA México coloca una emisión de Nacional Financiera (Nafin) por 10,000 millones de pesos

emision deuda Nafin

BBVA México refrenda su compromiso con Nacional Financiera S.N.C. (Nafin) al acompañar a la Institución de Banca de Desarrollo como Intermediario Colocador Conjunto en la emisión de sus Certificados Bursátiles de Desarrollo, por un monto de 10,000 millones de pesos.

La transacción consistió en tres series colocadas en vasos comunicantes:

  • 3 años, en tasa flotante 1,385 millones de pesos a TIIE menos 9 puntos base (pb).
  • 5 años, en tasa flotante 1,115 millones de pesos a TIIE menos 3 pb.
  • 10 años, en tasa fija 7,500 millones de pesos con un cupón de 7.35% (MBONO + 38 pb.

En los tres tramos se lograron niveles por debajo de los precios iniciales utilizados para promocionar la transacción. En el caso de las emisiones variables a tres y cinco años se lograron reducciones de 3 y 2 pb. respectivamente, para la fija a 10 años se logró una reducción de 5 pb.

El mercado mostró mucho interés por la transacción, reflejado en una amplia y diversificada base de inversionistas que generó una demanda agregada de 26,094 millones de pesos, 2.6 veces el monto emitido.

Los recursos obtenidos serán utilizados para el fortalecimiento de la estrategia de fondeo de Nafin para 2021, que tiene como objetivo atender las necesidades de crecimiento de la cartera de crédito, así como dar continuidad a la estrategia de captación de largo plazo, manteniendo su presencia como emisor recurrente en los mercados locales.

Apoyando el crecimiento del país y a sus clientes institucionales

Nafin ha sido uno de los clientes institucionales al que BBVA México ha acompañado a lo largo de varios años en operaciones que apoyan al sector productivo, así como en la colocación de los primeros bonos verdes en México.

Por séptimo año consecutivo la Banca Corporativa y de inversión de BBVA México reafirma su posición como número uno en el mercado de deuda corporativa mexicano alcanzando la mayor cuota de mercado de los últimos años (34% en 2020) no obstante la alta volatilidad de los mercados y un entorno incierto. Dentro de este panorama complejo, la institución bancaria ha aprovechado las ventanas de oportunidad, acercando a los inversionistas a operaciones más complejas y estructuradas; además, continúa ampliando y diversificando su base de clientes, originando, estructurando y colocando diferentes tipos de activos.

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