BBVA México coloca primera emisión de Certificados Bursátiles vinculados a la sostenibilidad del mercado mexicano de Coca-Cola FEMSA por 9,400 mdp
BBVA México actuó como Intermediario Colocador en la primera emisión de Certificados Bursátiles vinculados a la sostenibilidad del mercado mexicano de Coca-Cola FEMSA (“KOF”) por un monto total de 9,400 millones de pesos.
En esta operación se incluyó un indicador de sostenibilidad relacionado con el uso eficiente del agua de acuerdo con el Marco de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de Coca-Cola FEMSA, los cuales estarán ligados al desempeño financiero de estos certificados bursátiles. La etiqueta Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLB) de la emisión se sustenta en la opinión independiente (SPO) por parte de Sustainalytics.
La colocación fue en dos tramos: certificados bursátiles a una tasa fija de 7.36% (Mbono+0.34%) por un monto de 6,965 millones de pesos con plazo de siete años y certificados bursátiles a una tasa variable de TIIE + 0.05% por un monto de 2,435 millones de pesos con plazo de cinco años. Asimismo, es relevante destacar que las sobretasas de colocación alcanzadas por KOF son las menores para emisores corporativos en plazos y formatos comparables de los últimos diez años.
La transacción alcanzó una sobredemanda total de 2.11 veces el monto, la cual se explica por el alto grado de interés de los inversionistas locales por la compañía. Contó con una calificación crediticia superior al soberano (de HR AAA por parte de HR Ratings de México, S.A. de C.V. y de Aaa.mx por parte de Moody’s de México, S.A. de C.V.) y se desenvuelve en un sector defensivo y resiliente. Esta operación se convierte en una de las más relevante del sector Consumo.
La colocación tuvo una amplia base de inversionistas participantes como inversionistas locales, destacando la participación de Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Casas de Bolsas, Tesorerías, Bancas Privadas, entre otros.
Con estas emisiones, Coca-Cola FEMSA busca atender uno de los temas más importantes en donde considera que puede generar mayor impacto positivo en el medioambiente: el uso eficiente y sostenible del agua. Los certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad de la compañía ayudarán a complementar las alternativas de financiamiento con altos estándares ambientales, potencializando las inversiones previamente comprometidas en el bono verde de la empresa emitido en mercados internacionales.
Coca-Cola FEMSA es el embotellador más grande del mundo en el sistema Coca-Cola, con un alcance de mercado que se extiende a través 2 millones de puntos de venta, llevando bebidas a más de 261 millones de consumidores en Latinoamérica.
BBVA México apoya a sus clientes corporativos en la transición sostenible de sus empresas y está comprometido en continuar trabajando para acompañarlos en sus planes de crecimiento con una visión a favor del medioambiente.