El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, publicado el 9 de agosto de 2021, no deja lugar a dudas: “El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando”. Según este informe, se prevé que la temperatura mundial promediada durante los próximos 20 años alcance o supere un calentamiento de 1,5ºC. Esto supone una reducción del plazo con el que creíamos contar para tomar las acciones necesarias destinadas a la reducción de las emisiones de efecto invernadero y tal vez requiera adelantar una década (de 2050 a 2040) nuestros objetivos de descarbonización. En ese contexto, la regulación financiera tiene un papel protagonista que jugar con tres grandes retos a los que se verá enfrentado el regulador en los próximos años.
Finanzas Sostenibles
BBVA ha actuado como coordinador sostenible para Wood, la firma británica de ingeniería y consultoría, en una nueva línea de financiación sostenible sindicada en la que han participado 16 entidades financieras. Esta financiación, por importe de 1.200 millones de dólares, es el segundo préstamo vinculado a la sostenibilidad (SLL) formalizado por Wood.
La entidad también ha recibido el reconocimiento de mejor banco de inversión del año. Ebru Dildar Edin, vicepresidenta ejecutiva de Garanti BBVA, ha reafirmado el compromiso de la entidad para “seguir manteniendo los objetivos de sostenibilidad y de inversión y fijándonos objetivos más ambiciosos cada año”.
BBVA México fue Intermediario Colocador (Joint Bookrunner) en la exitosa colocación de Certificados Bursátiles Grupo Aeroportuario del Pacífico, (GAP), por un total de $2,500 millones de pesos, alcanzando una sobredemanda de 4.69 veces el monto asignado. La operación consistió en dos bonos, uno de ellos contó con la etiqueta de Bono Verde, siendo la primera de este tipo a ejecutarse por la compañía. Los recursos serán destinados a proyectos sostenibles de GAP.
El mercado de deuda pública y privada ha incluido a un nuevo jugador con los bonos ESG o bonos sostenibles. Esta forma de financiación en lo corrido del año se ha multiplicado por tres su valor de emisiones, lo que demuestra su amplio potencial. Su importancia radica en que los recursos son usados para proyectos encaminados al desarrollo sostenible.
Garanti BBVA, en colaboración con la asociación TURMEPA, ha puesto en marcha el proyecto Mavi Nefes. Una iniciativa con el objetivo de concienciar sobre la eliminación de residuos en el mar de Mármara y limpiar las aguas con el fin de prevenir la contaminación marina.
BBVA México otorgó un crédito verde al Grupo Kiwapower por un monto de 30 millones de dólares. Se trata de un crédito revolvente sostenible a tres años que será utilizado para la instalación de 100 sistemas solares fotovoltaicos de hasta 500 kW cada uno.
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Los tipos de financiamiento sostenible están mostrando una rápida expansión en el mercado peruano, lo que está provocando que empresas de todos los tamaños se animen a conocer y a experimentar sus virtudes. En el presente podcast de BBVA en Perú, Sencillo y Efectivo, se contarán todos los detalles y los beneficios de por qué el financiamiento sostenible está dando la hora.
BBVA México y Gerdau Corsa, firmaron un Convenio de Sostenibilidad sobre el contrato de crédito en cuenta corriente para operaciones de crédito comercial (Cartas de Crédito) para la importación de chatarra como materia prima, por un monto de 60 millones de dólares a plazos de 90 días. Es la primera en carta de crédito de importación y la más grande de este tipo realizada en la Banca transaccional de BBVA México.
BBVA México, a través de su Banca de Empresas, Gobiernos, Hipotecaria y Automotriz, formalizó dos créditos vinculados a indicadores de sustentabilidad (KPI-Linked Loan) por 3,263 millones de pesos, con el Grupo Hotelero The Excellence Collection.
BBVA México actuó como Intermediario Colocador en la primera emisión de Certificados Bursátiles vinculados a la sostenibilidad del mercado mexicano de Coca-Cola FEMSA (“KOF”) por un monto total de 9,400 millones de pesos.
BBVA es una de las 30 entidades fundadoras de los Principios de Banca Responsable. En los dos últimos años ha reforzado su compromiso con ellos mediante múltiples acciones, adhesiones y alianzas con organizaciones supranacionales. Además, y tras incorporar la sostenibilidad como una de sus prioridades estratégicas en 2020, el banco ha creado recientemente un área global de sostenibilidad para elevar esta materia al máximo nivel ejecutivo de la organización.
BBVA México dio a conocer que actuó como Estructurador y Agente de un crédito sostenible de Red de Carreteras de Occidente SAB de CV ("RCO") por 2,000 millones de pesos. Se trata de un crédito sindicado con un plazo total de seis años: revolvente durante los primeros cuatro años, y posteriormente con un esquema de amortización durante los dos últimos años.
Gobiernos y organizaciones financieras y no financieras apuestan cada vez más por instrumentos de financiación relacionados con el medioambiente, energías verdes, y con proyectos sociales o de crecimiento inclusivo. Es la llamada financiación sostenible, que en España alcanzó la cifra de 33.026 millones de euros en 2020, según datos del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO).
BBVA Asset Management ha firmado los Principios de Inversión Responsable apoyados por Naciones Unidas (conocidos como UN PRI), cuyo objetivo es reflejar la creciente relevancia de las temáticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) en los procesos de inversión. La firma de estos principios por parte de BBVA Asset Management es global, por lo que se adhieren a ellos las gestoras de activos de BBVA en Europa, México, Colombia, Perú y Argentina.
Agrícola Cerro Prieto, una de las agroexportadoras más importantes de Perú, ha accedido a un financiamiento de 160 millones de dólares en el que BBVA ha actuado como coordinador sostenible. Con esta operación, la agroexportadora podrá fortalecer su modelo sostenible y apoyar la expansión de la producción de palta en casi 500 hectáreas y en más de 1.000 hectáreas de arándano en Perú.
BBVA en Argentina participó del evento 'online' sobre Sustentabilidad Creativa organizado por el portal Visión Sustentable, en donde compartió la estrategia comunicacional que la entidad despliega en el territorio de la sostenibilidad.
Este 1 de septiembre, BBVA ha vuelto a los mercados con una emisión de un bono social senior preferente a tipo flotante (FRN), con un vencimiento de dos años. La acogida de los inversores ha sido excelente, con una demanda de 4.750 millones de euros, que ha permitido reducir el precio hasta los 15 puntos básicos sobre el euribor 3 meses, 20 puntos básicos por debajo de la indicación de precio inicial. El carácter social del bono ha permitido cerrar por debajo del valor razonable asignado al bono. “La respuesta del mercado supera con creces cualquier expectativa”, señalan desde el equipo de financiación mayorista de BBVA que ha dirigido esta operación.
A lo largo de su vida, las mujeres se enfrentan a muchos retos que requieren soluciones a medida para conciliar distintas facetas y necesidades. Por ejemplo, existen mujeres en situaciones de vulnerabilidad que, además de vivir con unos ingresos bajos, tienen que compaginar sus negocios con el trabajo no remunerado del hogar y, a la vez, apoyar económicamente a sus hijos. Por eso, la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) y sus seis entidades microfinancieras crean y adaptan sus productos y servicios a las realidades de los 1,5 millones de mujeres que atienden en cinco países de América Latina.
El presidente de BBVA en Argentina, Martín Zarich, participó de la primera jornada del Regional Roundtable sobre Finanzas Sostenibles para América Latina y el Caribe, organizado por Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI, por sus siglas en inglés). El ejecutivo destacó el liderazgo que deberá tener la industria financiera en esta transición.
BBVA ha sido reconocido como el mejor banco del mundo en el apoyo a la sociedad en los galardones Global Finance 2021 que premian a los líderes globales y regionales en distintas categorías. La publicación ha valorado especialmente “el apoyo del banco a los emprendedores a través de la Fundación Microfinanzas”. BBVA, único banco español que ha recibido un reconocimiento como “líder global”, ha conseguido además otros cinco galardones regionales en distintas categorías relacionadas con la sostenibilidad.
Opinión
Ángel Tejada
Bond Origination & Sustainable Bond Group
La economista estadounidense Rebecca Henderson, autora del libro 'Reimaginando el capitalismo en un mundo en llamas', sostendrá este jueves, 26 de agosto, una conversación con Fernando Eguiluz, CEO de BBVA en Perú, en el marco de la tercera edición del evento Perú Sostenible, que convoca organizaciones y líderes en sostenibilidad del país y del exterior.
BBVA ha formalizado la primera línea de cartas de crédito de importación sostenible en el país a la Empresa Siderúrgica del Perú (SiderPerú) por 10 millones de dólares. Una financiación destinada a promover la importación, transformación y eliminación de residuos sólidos como la chatarra, que si bien es considerada por la sociedad como un remanente, para la siderurgia resulta como materia prima para la fabricación del acero.
BBVA en Perú busca movilizar la mayor cantidad de capital para que empresas de todo tamaño puedan alcanzar sus objetivos de sostenibilidad mediante el uso de los productos financieros que ofrece.
La filial argentina de BBVA emite una línea de prefinanciación certificada como sostenible en la categoría social a la compañía de biotecnología Biosidus.
Nabiax, empresa líder de ‘data centers’ en España y América Latina, ha convertido en sostenible una financiación en formato ‘project finance’ de 320 millones de euros. BBVA ha actuado como banco coordinador sostenible de esta operación sostenible que marca un hito en el sector de la tecnología de datos.
BBVA ha formalizado con Cofinimmo su primera operación basada en un indicador sostenible en Bélgica. La operación ha consistido en aumentar una línea de crédito ‘revolving’ existente a 25 millones de euros y vincularla a un indicador medioambiental fundamental para su sector.
Las finanzas digitales verdes están destinadas a financiar iniciativas con un objetivo de desarrollo sostenible. Con ellas, se pretende acelerar la reasignación de capital hacia activos neutros en carbono y desbloquear nuevas fuentes de financiación climática y socialmente justa.
Garanti BBVA lleva a cabo iniciativas pioneras con el objetivo de luchar contra el cambio climático y de conseguir un mundo más sostenible. En esa misma línea y con motivo de la celebración del foro sobre gobernanza empresarial de la Universidad Sabancı la entidad lanzó un índice climático en colaboración con el CDP Turquía y la bolsa turca.