BBVA México participó como intermediario colocador en la reciente emisión de certificados bursátiles fiduciarios del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), uno de los fideicomisos que integran los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), por un monto total de 7,017 millones de pesos, destacando su papel estratégico como el principal motor de financiamiento para el sector agroalimentario, forestal y pesquero del país.
Bonos
BBVA México acompañó como intermediario colocador a AC Bebidas, S. de R.L. de C.V. en la emisión de Certificados Bursátiles por un monto total de 9,500 millones de pesos en dos tramos. El destino de los recursos será principalmente el refinanciamiento de pasivos.
BBVA México fungió como Intermediario Colocador en la exitosa colocación de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo de Nacional Financiera S.N.C. (Nafin). La emisión alcanzó una demanda total de 11,688 millones de pesos a un plazo de tres años.
La entidad financiera se proclama mejor banco en España y Turquía en esta sexta edición de los Sustainable Finance Awards. Global Finance ha reconocido además a BBVA como el mejor banco en bonos verdes y ha otorgado el premio a la operación de financiación sostenible del año por el acuerdo con Verdalia para el desarrollo de plantas de biometano.
BBVA México reafirma su compromiso con la movilización de recursos hacia el financiamiento orientado al desarrollo sostenible del país, al participar como intermediario en la segunda y última colocación conjunta del año de BONDESG y Bonos MS realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta operación representa un nuevo avance en la consolidación de la curva de referencia para el financiamiento sostenible público responsable, alineado con criterios ASG.
El ‘roadshow’ es una pieza esencial en el proceso de emisión de un bono. Su función es triple: permite sondear el mercado, definir la horquilla de precios y asegurar el éxito de la operación mediante una preparación meticulosa y un enfoque claramente estratégico. BBVA CIB organiza estos encuentros en los principales centros financieros de Europa, con un enfoque centrado en la credibilidad, la transparencia, el profundo conocimiento del mercado y la flexibilidad, reafirmando su vocación de ser el socio de referencia para las empresas y de acompañarlas en su crecimiento.
En enero de este año, BBVA lanzó su primer bono social internacional de género dirigido a mujeres emprendedoras en alianza con BID Invest y COFIDE. Cuatro meses después de la emisión del primer tramo del bono, se ha logrado consumir el 74% proveniente de la primera emisión.
La entidad ha publicado su último ‘Green and Social Bond Report’, que detalla la asignación de los fondos y el impacto asociado a sus emisiones sostenibles hasta diciembre de 2024. En total, BBVA ha asignado a los bonos ESG un total de 5.828 millones de euros a través de proyectos verdes y 1.000 millones de euros en iniciativas con enfoque social. En este ejercicio, los recursos destinados a actividades alineadas con criterios medioambientales han aumentado un 20% respecto al año anterior.
BBVA lideró la nueva emisión internacional de bonos de Sura Asset Management por US$500 millones, que logró una demanda de cuatro veces el monto de salida. Los bonos tienen vencimiento en mayo de 2032. Para BBVA, esta operación es una de las más importantes en lo que va de año de su gestión de financiación y asesoría a grandes empresas.
Esta emisión es la primera en el año en el mercado local y permite al banco continuar con su plan de crecimiento de cartera y seguir acompañando a empresas, gobiernos y familias a concretar acciones que favorezcan el ciclo económico del país.
El Gobierno nacional emitió un bono denominado en dólares estadounidenses con vencimiento en el año 2037 con oferta de recompra de bonos en dólares 2027 y 2031.
La operación forma parte de la ejecución de su Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y se trata de la última emisión de BONDESG que hará esta Administración en el mercado local, la cual presentó una sobredemanda de 2.47 veces
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Los bonos son instrumentos de crédito a los que recurren las empresas en busca de financiación. La compañía en cuestión emite este producto de deuda con el objetivo de conseguir liquidez en los mercados financieros. Pero, ¿cómo se realiza la emisión de un bono? ¿Qué fases debe seguir desde el momento en que la empresa decide emitir hasta su posterior colocación y venta en el mercado?
BBVA, junto a Bank of America Securities y Citigroup Capital Markets, lideraron la nueva emisión de deuda corporativa de Ecopetrol. La operación, que se llevó a cabo en el mercado de Estados Unidos, fue por un monto de 1.850 millones de dólares. Con esta colocación BBVA se consolida como una de las entidades financieras líderes en la estructuración, colocación y comercialización de bonos corporativos.
BBVA ha colocado este martes 750 millones de dólares de la primera emisión de deuda subordinada Tier 2 que registra en la SEC estadounidense. El precio ha quedado fijado en el tipo del Tesoro norteamericano más 330 puntos básicos, 5 puntos básicos por debajo del precio de salida. La demanda ha superado 2,5 veces la oferta. Es la segunda emisión en dólares que realiza BBVA en lo que va de año, tras la colocación de un AT1 en esta misma divisa en septiembre.
Se trata de la quinta emisión de BONDESG en el mercado local de la Secretaría de Hacienda y tuvo una sobredemanda de 4.03 veces. Con esta operación BBVA México se consolida como un aliado estratégico para el financiamiento bursátil en el mercado local de proyectos ESG públicos y privados.
BBVA México reafirma su compromiso con el medio ambiente y el cambio climático al emitir su segundo bono verde en el mercado local, siendo ésta la primera emisión al amparo del Marco de Financiamiento de Deuda Sostenible del Grupo BBVA actualizado en noviembre de 2022.
Colombia acaba de lanzar una emisión internacional de bonos en dólares con el objetivo de avanzar en el financiamiento para 2023 y mejorar el perfil de deuda pública del país. BBVA fue una de las entidades participantes en la colocación que tiene vencimiento en 2034.
BME, a través de Iberclear, BBVA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han completado la primera emisión en España de un bono listado en un mercado regulado y registrado en tecnología 'blockchain' desarrollada por ioBuilders. Esta plataforma podrá servir de base para futuras emisiones tanto en España como en América Latina y el Caribe.
BBVA México anuncia la colocación de su primer Bono Sustentable, por un monto de 10,000 millones de pesos (unos 470 millones de euros). Se trata del primer Bono Sustentable emitido por un banco privado en México tomando como referencia TIIE de fondeo.
BBVA México acompañó a la Secretaría de Hacienda, actuando como intermediario colocador, en la emisión del primer Bono Soberano sustentable (BONDESG), por un monto total de 20,000 millones de pesos a un plazo de dos y seis años.
El año 2021 estuvo lleno de desafíos marcados por la coyuntura sanitaria y económica. En un escenario de extrema iliquidez y poca profundidad, BBVA en Perú consiguió el primer lugar en tres importantes ámbitos con respecto al mundo de Bonos Soberanos Peruanos: Creadores de Mercados del MEF, la plataforma electrónica Market Axess, y Datatec, la plataforma local de Flujos donde operan Bonos Soberanos Peruanos.
El mercado de deuda sostenible se ha convertido en una alternativa muy atractiva para muchas empresas y gobiernos a la hora de obtener financiación. Y esto es debido a multitud de factores, entre ellos la demanda por parte de los inversores y el apoyo recibido por parte de reguladores, gobiernos e incluso bancos centrales como el europeo. Cada vez vemos nuevas alternativas de financiación que se unen a los bonos verdes y los bonos sociales, como es el caso de los bonos vinculados a la sostenibilidad.
El mercado de deuda pública y privada ha incluido a un nuevo jugador con los bonos ESG o bonos sostenibles. Esta forma de financiación en lo corrido del año se ha multiplicado por tres su valor de emisiones, lo que demuestra su amplio potencial. Su importancia radica en que los recursos son usados para proyectos encaminados al desarrollo sostenible.