BBVA México reafirma su compromiso con la movilización de recursos hacia el financiamiento orientado al desarrollo sostenible del país, al participar como intermediario en la segunda y última colocación conjunta del año de BONDESG y Bonos MS realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta operación representa un nuevo avance en la consolidación de la curva de referencia para el financiamiento sostenible público responsable, alineado con criterios ASG.
Bonos
El ‘roadshow’ es una pieza esencial en el proceso de emisión de un bono. Su función es triple: permite sondear el mercado, definir la horquilla de precios y asegurar el éxito de la operación mediante una preparación meticulosa y un enfoque claramente estratégico. BBVA CIB organiza estos encuentros en los principales centros financieros de Europa, con un enfoque centrado en la credibilidad, la transparencia, el profundo conocimiento del mercado y la flexibilidad, reafirmando su vocación de ser el socio de referencia para las empresas y de acompañarlas en su crecimiento.
En enero de este año, BBVA lanzó su primer bono social internacional de género dirigido a mujeres emprendedoras en alianza con BID Invest y COFIDE. Cuatro meses después de la emisión del primer tramo del bono, se ha logrado consumir el 74% proveniente de la primera emisión.
La entidad ha publicado su último ‘Green and Social Bond Report’, que detalla la asignación de los fondos y el impacto asociado a sus emisiones sostenibles hasta diciembre de 2024. En total, BBVA ha asignado a los bonos ESG un total de 5.828 millones de euros a través de proyectos verdes y 1.000 millones de euros en iniciativas con enfoque social. En este ejercicio, los recursos destinados a actividades alineadas con criterios medioambientales han aumentado un 20% respecto al año anterior.
Cuando una empresa define su hoja de ruta es necesario establecer el enfoque financiero que la acompañará en su ejecución. En ese escenario, préstamos bancarios y bonos corporativos surgen como dos alternativas, a menudo complementarias, para sostener el crecimiento. La toma de decisiones financieras se convierte en un elemento clave de la ejecución estratégica. Escoger entre ambas, o combinarlas con criterio, no es solo una cuestión táctica, sino una decisión estratégica con implicaciones profundas en la evolución presente y futura de la empresa.
Brasil se consolida como un pilar de crecimiento y sostenibilidad para BBVA en América Latina con el inicio formal de sus operaciones locales en el país. Con una sede permanente ya operativa en São Paulo, una oferta inicial de productos en marcha y un equipo en plena expansión, el banco activa una nueva fase en su estrategia regional y reafirma su compromiso con los mercados clave de la región.
BBVA lideró la nueva emisión internacional de bonos de Sura Asset Management por US$500 millones, que logró una demanda de cuatro veces el monto de salida. Los bonos tienen vencimiento en mayo de 2032. Para BBVA, esta operación es una de las más importantes en lo que va de año de su gestión de financiación y asesoría a grandes empresas.
Esta emisión es la primera en el año en el mercado local y permite al banco continuar con su plan de crecimiento de cartera y seguir acompañando a empresas, gobiernos y familias a concretar acciones que favorezcan el ciclo económico del país.
Los bonos son instrumentos de crédito a los que recurren las empresas en busca de financiación. La compañía en cuestión emite este producto de deuda con el objetivo de conseguir liquidez en los mercados financieros. Pero, ¿cómo se realiza la emisión de un bono? ¿Qué fases debe seguir desde el momento en que la empresa decide emitir hasta su posterior colocación y venta en el mercado?
BBVA, junto a Bank of America Securities y Citigroup Capital Markets, lideraron la nueva emisión de deuda corporativa de Ecopetrol. La operación, que se llevó a cabo en el mercado de Estados Unidos, fue por un monto de 1.850 millones de dólares. Con esta colocación BBVA se consolida como una de las entidades financieras líderes en la estructuración, colocación y comercialización de bonos corporativos.
BBVA ha colocado este martes 750 millones de dólares de la primera emisión de deuda subordinada Tier 2 que registra en la SEC estadounidense. El precio ha quedado fijado en el tipo del Tesoro norteamericano más 330 puntos básicos, 5 puntos básicos por debajo del precio de salida. La demanda ha superado 2,5 veces la oferta. Es la segunda emisión en dólares que realiza BBVA en lo que va de año, tras la colocación de un AT1 en esta misma divisa en septiembre.
Se trata de la quinta emisión de BONDESG en el mercado local de la Secretaría de Hacienda y tuvo una sobredemanda de 4.03 veces. Con esta operación BBVA México se consolida como un aliado estratégico para el financiamiento bursátil en el mercado local de proyectos ESG públicos y privados.
Desde el inicio de la pandemia, ha sobresalido el tema de la reducción de la tenencia de bonos gubernamentales por parte de no residentes. Iván Martínez Urquijo, economista principal de BBVA México, en su artículo ¿Por qué ha caído la tenencia de no residentes en bonos M? publicado en el diario El Economista, trata de responder a esta pregunta.
BBVA México felicita a la SHCP por la emisión del nuevo bono sustentable denominado ‘BonoS’ emitido en moneda local, a tasa fija y con plazo de 12 años. Esta emisión alcanzó una demanda total por un monto de 39,443 millones de pesos, es decir, una sobredemanda de 1.71 veces en la que participaron tanto inversionistas nacionales como extranjeros.
BBVA México reafirma su compromiso con el medio ambiente y el cambio climático al emitir su segundo bono verde en el mercado local, siendo ésta la primera emisión al amparo del Marco de Financiamiento de Deuda Sostenible del Grupo BBVA actualizado en noviembre de 2022.
Colombia acaba de lanzar una emisión internacional de bonos en dólares con el objetivo de avanzar en el financiamiento para 2023 y mejorar el perfil de deuda pública del país. BBVA fue una de las entidades participantes en la colocación que tiene vencimiento en 2034.
BBVA México acompañó a la Secretaría de Hacienda, actuando como intermediario colocador, en la emisión del primer Bono Soberano sustentable (BONDESG), por un monto total de 20,000 millones de pesos a un plazo de dos y seis años.
El año 2021 estuvo lleno de desafíos marcados por la coyuntura sanitaria y económica. En un escenario de extrema iliquidez y poca profundidad, BBVA en Perú consiguió el primer lugar en tres importantes ámbitos con respecto al mundo de Bonos Soberanos Peruanos: Creadores de Mercados del MEF, la plataforma electrónica Market Axess, y Datatec, la plataforma local de Flujos donde operan Bonos Soberanos Peruanos.
El mercado de deuda sostenible se ha convertido en una alternativa muy atractiva para muchas empresas y gobiernos a la hora de obtener financiación. Y esto es debido a multitud de factores, entre ellos la demanda por parte de los inversores y el apoyo recibido por parte de reguladores, gobiernos e incluso bancos centrales como el europeo. Cada vez vemos nuevas alternativas de financiación que se unen a los bonos verdes y los bonos sociales, como es el caso de los bonos vinculados a la sostenibilidad.
Los océanos constituyen el ecosistema más grande del planeta, cubren más de dos tercios de la superficie de la Tierra y proporcionan alimentos y medios de vida a miles de millones de personas.
Dentro de la programación centrada en finanzas sostenibles, el nuevo episodio del 'podcast' de Edufin analiza un producto que ha cobrado especial vigencia durante la pandemia de la COVID-19: los bonos sociales.
El mercado de deuda pública y privada ha incluido a un nuevo jugador con los bonos ESG o bonos sostenibles. Esta forma de financiación en lo corrido del año se ha multiplicado por tres su valor de emisiones, lo que demuestra su amplio potencial. Su importancia radica en que los recursos son usados para proyectos encaminados al desarrollo sostenible.
BBVA acompañó a la empresa Nemak en la colocación en los mercados internacionales de su primer bono en euros vinculado a la sostenibilidad. Para la compañía esta transacción fortalece las bases de su crecimiento a largo plazo, permitiéndole mejorar su posición financiera y reafirmar su compromiso de contribuir a los esfuerzos de la industria de atender al cambio climático.
Bancamía colocó con éxito 120.541 millones de pesos en Bonos Sociales de Equidad de Género, logrando alcanzar una demanda por 143.000 millones de pesos, es decir, 1,43 veces el valor ofertado (bid to cover), cuyo monto base era de 100.000 millones de pesos.