De gigantes chinos que tienen en vilo a Wall Street a prometedoras ‘startups’ que empiezan a ser una realidad, esta es una selección de firmas ‘fintech’ que darán que hablar en 2018.

En un sector tan dinámico como el ‘fintech’ –la confluencia de la tecnología y las finanzas– hacer pronósticos es casi un deporte de riesgo. Sin embargo, de esta selección, dos son apuestas seguras: los gigantes chinos Ant Financial y JD Finance. Kabbage, N26, Oscar y B2BPay están en una fase anterior, y aún tienen mucho que demostrar, pero todas protagonizarán más de un titular en 2018.

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Ant Financial y su apuesta por la inteligencia artificial

Ant Financial, la plataforma de pagos nacida del gigante chino del comercio electrónico Alibaba, está considerada la ‘fintech’ más grande del mundo.

Durante muchos meses, se especuló con que 2018 sería el año en que saldría a Bolsa, donde podría alcanzar una valoración de 75.000 millones de dólares. Sin embargo, su fundador, Jack Ma, descartó recientemente que esa OPV se vaya a producir en 2018, y habló de un plazo temporal de al menos dos años.

La prioridad estratégica de Ant Financial es otra: la inteligencia artificial, como herramienta imprescindible para ofrecer servicios financieros más complejos y personalizados. “Es el momento de desarrollar la inteligencia artificial de forma mucho más sofisticada: tenemos la tecnología, tenemos los datos y tenemos la disposición del consumidor”, ha dicho a The Wall Street Journal Douglas Feagin, su máximo responsable de negocios internacionales.

La compañía china, que ya ha invertido más de 16.000 millones de dólares en la compra de más de cincuenta ‘startups’, planea invertir 15.000 millones de dólares en I+D durante el próximo trienio.

Para JD Finance, los datos financieros son el nuevo petróleo

Si el enorme éxito en el comercio electrónico de Alibaba dio lugar a la creación de un gigante ‘fintech’, Ant Financial, algo muy parecido sucedió con el principal competidor chino de Alibaba, JD.com. En 2017, la firma de comercio electrónico separó su creciente negocio ‘fintech’ en una rama financiera, JD Finance, valorada en 3.200 millones de dólares y de la que ahora posee el 68%.

Completada con éxito esta operación, una de las grandes apuestas de JD Finance en 2018 es el desarrollo de su flamante ‘nube financiera’, con la que espera expandir su ya potente red de acuerdos con instituciones financieras: más de 400 bancos y 60 aseguradoras.

La ‘nube financiera’ es un producto destinado para bancos en el que les promete acceso a todo tipo de datos —especialmente sofisticados en el caso del mercado chino, tanto el rural como el urbano—, para mejorar sus políticas de marketing y su gestión de riesgos. Tienen en cuenta desde el historial de crédito hasta las compras ‘online’ o el uso del móvil, y eso asegura que, por ejemplo, los costes de adquirir un nuevo consumidor se reduzcan un 20%.

Oscar se apunta al mundo empresarial

2018 será un año decisivo para la ‘insurtech’ Oscar, que se basa en el uso del ‘big data’ para ampliar hasta el mínimo detalle el conocimiento de los médicos y pacientes de su red y así poder ofrecerles un servicio más ajustado a sus auténticas necesidades. Apoyada por el cofundador de Pay Pal, Peter Thiel, la empresa nació al calor del Obamacare, la ambiciosa apuesta del expresidente para ampliar la cobertura sanitaria básica de los estadounidenses.

Ahora Oscar ha empezado a operar en nuevos nichos: en 2017 lanzó su oferta de seguros para empresas y en 2018 planea operar en nuevos estados (actualmente solo opera en los más grandes, como Texas y California) aliada con la aseguradora de salud Humana.

La empresa perdió 96 millones de dólares en el tercer trimestre de 2017, pero asegura que ya empieza a ver los resultados, también financieros, de su apuesta por nuevos nichos de salud.

Kabbage quiere prestar a empresas más grandes

Kabbage, una ‘fintech’ estadounidense dedicada fundamentalmente a los préstamos para pymes que solo usa algoritmos y ‘machine learning’ en sus procesos de decisión, comenzará 2018 impulsada por los 200 millones de dólares que le acaba de aportar Credit Suisse. Ya a comienzos de este año el gigante japonés Softbank invirtió en la compañía 250 millones de dólares. Con este mayor músculo financiero, la ‘fintech’ planea captar empresas estadounidenses de mayor tamaño.

De momento, la compañía presume de haber concedido créditos por valor de más de 3.500 millones de dólares a unos 125.000 clientes, evaluando todo tipo de datos sobre esas compañías: por supuesto, su contabilidad, pero también información en principio muy poco financiera, como datos de las redes sociales y su localización. Su promesa de negocio es que, gracias al ‘big data’ y a sus algoritmos, son más precisos que un prestamista tradicional al detectar empresas solventes y evitar impagos.

N26 se lanza a la conquista de Estados Unidos y Reino Unido

“La mayoría de los productos financieros de Estados Unidos son aún peores que los de Europa”, dice Valentin Stalf, fundador de N26, en este artículo de TechCrunch. Con tanta rotundidad, no extraña que este neobanco alemán fundado en 2013 planee lanzarse a la conquista de Estados Unidos a mediados de 2018. No será el único nuevo gran mercado que afronten en los próximos doce meses: también planean empezar a operar en Reino Unido.

N26 ya opera en España, a través de una licencia financiera alemana. En Reino Unido va a tener un mercado especialmente competido, pues en su mercado ya operan pujantes ‘fintech’ como Revolut, Monzo y Atom Bank, considerado entre las diez ‘fintech’ más importantes del mundo y en el que BBVA tiene una participación de en torno al 29,5%.

B2BPay, o cómo evitar que las comisiones ‘se coman’ tu beneficio

Las operaciones de pagos internacionales eran, hasta ahora, un proceso complejo y costoso, en el que las comisiones ‘se comían’ entre el 3% y el 6%, un margen que muchas pymes simplemente no se podían permitir. Las ‘fintech’ ya están provocando que esta situación cambie a mejor.

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Un buen ejemplo es la ‘startup’ finlandesa B2BPay, que ofrece a pymes que exportan a Europa cuentas bancarias virtuales. Tras las comprobaciones pertinentes, se les suministra un IBAN a través del que recibir pagos de empresas europeas y cuyos fondos pueden ser transferidos a una cuenta bancaria local con una comisión hasta un 80% menor de lo habitual.

B2BPay fue la ganadora de la última edición del BBVA Open Talent, en su categoría ‘Fintech for companies’.

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