BBVA ha colocado este miércoles 1.000 millones de euros de un bono verde sénior no preferente a un plazo de diez años, cuyo vencimiento se sitúa en 2035. La demanda por el bono ha llegado a alcanzar un pico de €2.900 millones de euros, lo que refleja el apetito del inversor por este tipo de productos con etiqueta verde. Al cierre de la emisión, el precio ha quedado fijado en 'mid swap' más 108 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’ más 135 puntos básicos). Se trata del menor diferencial de un SNP ejecutado a diez años desde 2021 por una entidad financiera del sur de Europa.
Emisión de deuda
Con esta operación Bladex consolida su posición como emisor recurrente en el mercado local, acumulando más de 43,000 millones de pesos colocados en 16 emisiones de largo plazo en el país desde 2012, con una destacada aceptación entre el público inversionista.
BBVA ha colocado este martes 1.000 millones de euros de una emisión de deuda senior no preferente (SNP) a un plazo de cinco años con vencimiento en 2030. La demanda final ha llegado a alcanzar 2.900 millones de euros, situándose al cierre en 2.600 millones. El precio final ha quedado fijado en ‘midswap’ más 85 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘midswap’ más 110 puntos básicos). Se trata del menor diferencial de un SNP alcanzado por una entidad financiera del sur de Europa en los últimos tres años.
La filial turca de BBVA ha culminado con éxito la emisión de un bono Tier 2 por un importe de 500 millones de dólares en los mercados internacionales. Se trata de la primera operación de este tipo que realiza Garanti BBVA en 2025, tras una colocación Tier 2 de 750 millones de dólares en noviembre de 2024.
BBVA ha colocado este lunes 1.000 millones de euros en una emisión de deuda subordinada Tier 2 a 12 años. La demanda ha llegado a superar 4.700 millones de euros, casi cinco veces más. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 165 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’ + 200 puntos básicos).
BBVA México consolidó su posición como líder en el mercado de emisiones de deuda durante el 2024, al ocupar el primer lugar en el ranking de Bloomberg por volumen total colocado y número de emisiones ejecutadas.
BBVA ha colocado este martes un bono contingentemente convertible (CoCo o AT1) por un importe de 1.000 millones de dólares, con una opción de amortización anticipada a los siete años. La operación inaugura el mercado de deuda en 2025, convirtiendo a BBVA en el primer banco de la UE en emitir este formato este año. Con esta transacción, la entidad refuerza su capacidad de diversificar las fuentes de financiación.
Garanti BBVA ha culminado con éxito la colocación de un bono subordinado Tier 2 bajo los criterios de Basilea III, lo que reafirma su sólida posición en los mercados internacionales. Esta operación representa el segundo instrumento de deuda subordinada de este tipo emitido por el banco en lo que va de año. El bono, con un plazo de vencimiento a diez años y una opción de recompra a los cinco, alcanza un importe total de 750 millones de dólares. En paralelo, la entidad turca ofrece a sus inversores la recompra del bono Tier 2 emitido en 2017, por el mismo valor nominal de 750 millones de dólares y con fecha de vencimiento en 2027.
BBVA ha colocado este martes 750 millones de euros en un bono contingentemente convertible (conocido como CoCo o AT1) en euros, con una demanda que ha llegado a alcanzar 3.500 millones de euros. El precio de la emisión ha quedado fijado en el 6,875%, significativamente inferior al 7,375% del precio de salida.
BBVA ha colocado este miércoles en el mercado 1.750 millones de euros de una emisión de deuda sénior preferente estructurada en dos tramos. La demanda ha duplicado la colocación final, llegando a alcanzar 3.500 millones de euros. El primer tramo, con un vencimiento a tres años (junio de 2027), se ha cerrado con un precio de euríbor a tres meses + 45 puntos básicos (frente a un precio de salida de euríbor a tres meses + 70-75 puntos básicos). El precio del segundo tramo, con vencimiento a seis años (junio de 2030), ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 75 puntos básicos (frente a un precio de salida de ‘mid swap’ + 100 puntos básicos).
Los bonos contingentes convertibles o CoCos (Additional Tier 1 en inglés) son emisiones híbridas con elementos de deuda y capital. Su principal característica es que puede llegar a convertirse en acciones si el ratio de capital CET1 desciende por debajo de un nivel determinado.
BBVA ha colocado este viernes 1.000 millones de euros de un bono verde sénior preferente en euros a un plazo de siete años y vencimiento en marzo de 2031. La demanda ha triplicado la oferta, llegando a alcanzar 3.300 millones de euros. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ más 90 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’ más 120 puntos básicos). Los bancos colocadores han sido BBVA, Commerzbank, HSBC, Natixis y UBS.
La filial turca de BBVA ha realizado con éxito una emisión Tier 2 a diez años de 500 millones de dólares, con un cupón de 8,375% y una opción de amortización a los cinco años.
BBVA gana el premio IFR al mejor bono europeo en 2023 por la emisión que reabrió el mercado de CoCos
La revista financiera IFR ha concedido a BBVA el premio al Mejor Bono Europeo de 2023, por el bono contingente convertible (CoCo) que emitió en junio del año pasado, el primero de estas características tras el colapso de Credit Suisse. La publicación pone de relieve que el paso dado por BBVA fue “crucial” para la recuperación de la confianza en este mercado de deuda.
BBVA ha colocado este martes 750 millones de dólares de la primera emisión de deuda subordinada Tier 2 que registra en la SEC estadounidense. El precio ha quedado fijado en el tipo del Tesoro norteamericano más 330 puntos básicos, 5 puntos básicos por debajo del precio de salida. La demanda ha superado 2,5 veces la oferta. Es la segunda emisión en dólares que realiza BBVA en lo que va de año, tras la colocación de un AT1 en esta misma divisa en septiembre.
BBVA ha colocado hoy en el mercado 1.000 millones de euros de un bono contingentemente convertible AT1 (CoCo), con una ventana de amortización el 21 de diciembre de 2028. El tipo de interés ha quedado fijado en el 8,375%, significativamente inferior al 8,75% de salida. La demanda ha llegado a alcanzar los 3.100 millones de euros, triplicando la oferta inicial de la emisión.
Colombia acaba de lanzar una emisión internacional de bonos en dólares con el objetivo de avanzar en el financiamiento para 2023 y mejorar el perfil de deuda pública del país. BBVA fue una de las entidades participantes en la colocación que tiene vencimiento en 2034.
BBVA ha emitido hoy 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años. El tipo de interés de salida ('mid swap' más 32 puntos básicos) se pudo reducir hasta 'mid swap' más 27 puntos básicos gracias una demanda por importe de 3.000 millones de euros. La emisión cotizará en Madrid y bajo normativa española. Se trata de la primera emisión de este tipo de deuda que realiza el banco desde noviembre de 2016.
BBVA ha lanzado este martes una emisión de deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, con vencimiento en enero de 2031 y opción de amortización en el séptimo año. Esta es la primera emisión del Grupo en 2023 y la primera emisión de deuda sénior no preferente de un banco español este año.