BBVA ha colocado este martes 1.000 millones de euros de una emisión de deuda senior no preferente (SNP) a un plazo de cinco años con vencimiento en 2030. La demanda final ha llegado a alcanzar 2.900 millones de euros, situándose al cierre en 2.600 millones. El precio final ha quedado fijado en ‘midswap’ más 85 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘midswap’ más 110 puntos básicos). Se trata del menor diferencial de un SNP alcanzado por una entidad financiera del sur de Europa en los últimos tres años.

La filial turca de BBVA ha culminado con éxito la emisión de un bono Tier 2 por un importe de 500 millones de dólares en los mercados internacionales. Se trata de la primera operación de este tipo que realiza Garanti BBVA en 2025, tras una colocación Tier 2 de 750 millones de dólares en noviembre de 2024.

BBVA México consolidó su posición como líder en el mercado de emisiones de deuda durante el 2024, al ocupar el primer lugar en el ranking de Bloomberg por volumen total colocado y número de emisiones ejecutadas.

BBVA ha colocado este martes un bono contingentemente convertible (CoCo o AT1) por un importe de 1.000 millones de dólares, con una opción de amortización anticipada a los siete años. La operación inaugura el mercado de deuda en 2025, convirtiendo a BBVA en el primer banco de la UE en emitir este formato este año. Con esta transacción, la entidad refuerza su capacidad de diversificar las fuentes de financiación.

BBVA México realizó exitosamente una colocación a mercado internacional por un monto de 600 millones de dólares, a un plazo de cinco años y a tasa fija de 5.25%. La transacción fue muy bien recibida por el mercado, alcanzando una sobredemanda de 6.4 veces, con la participación diversificada de inversionistas institucionales.

BBVA ha colocado hoy 1.000 millones de euros de una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2 a doce años y una opción de amortización a los siete. La acogida del mercado ha sido significativa, con una demanda que ha sobrepasado en momentos los 3.000 millones de euros, triplicando así la cantidad finalmente adjudicada. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 200 puntos básicos, inferior al precio de salida (‘mid swap’ + 225 puntos básicos). Se trata de la séptima transacción mayorista del año.

Los bonos contingentes convertibles o CoCos (Additional Tier 1 en inglés) son emisiones híbridas con elementos de deuda y capital. Su principal característica es que puede llegar a convertirse en acciones si el ratio de capital CET1 desciende por debajo de un nivel determinado.

BBVA ha colocado este viernes 1.000 millones de euros de un bono verde sénior preferente en euros a un plazo de siete años y vencimiento en marzo de 2031. La demanda ha triplicado la oferta, llegando a alcanzar 3.300 millones de euros. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ más 90 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’ más 120 puntos básicos). Los bancos colocadores han sido BBVA, Commerzbank, HSBC, Natixis y UBS.

La revista financiera IFR ha concedido a BBVA el premio al Mejor Bono Europeo de 2023, por el bono contingente convertible (CoCo) que emitió en junio del año pasado, el primero de estas características tras el colapso de Credit Suisse. La publicación pone de relieve que el paso dado por BBVA fue “crucial” para la recuperación de la confianza en este mercado de deuda.

BBVA ha colocado este martes 750 millones de dólares de la primera emisión de deuda subordinada Tier 2 que registra en la SEC estadounidense. El precio ha quedado fijado en el tipo del Tesoro norteamericano más 330 puntos básicos, 5 puntos básicos por debajo del precio de salida. La demanda ha superado 2,5 veces la oferta. Es la segunda emisión en dólares que realiza BBVA en lo que va de año, tras la colocación de un AT1 en esta misma divisa en septiembre.

BBVA ha colocado este miércoles 750 millones de euros en una emisión de deuda subordinada Tier 2, con vencimiento en septiembre de 2033 y un periodo de tres meses de opción diaria de amortización anticipada (‘call’) entre junio y septiembre de 2028. El tipo de interés ha quedado fijado en ‘midswap’ más 280 puntos básicos, significativamente por debajo del tipo de interés de salida (‘midswap’ más 305 puntos básicos). La demanda ha sido elevada: 1.600 millones de euros y más de 130 órdenes. Los bancos colocadores han sido BBVA, BNP Paribas, ING, JP Morgan y Unicredit.

BBVA ha cerrado este martes una emisión por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 3 años y con posibilidad de amortización anticipada a los dos años. Esta es la primera emisión de deuda sénior preferente que BBVA realiza en 2023.

BBVA ha lanzado este martes una emisión de deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, con vencimiento en enero de 2031 y opción de amortización en el séptimo año. Esta es la primera emisión del Grupo en 2023 y la primera emisión de deuda sénior no preferente de un banco español este año.