BBVA coloca €1.250 millones de una emisión de deuda sénior preferente a 10 años
Tras estrenar el año con una emisión en México, BBVA ha colocado este lunes en los mercados mayoristas 1.250 millones de euros de una emisión de deuda sénior preferente a 10 años. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’+ 135 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’+160 puntos básicos).
El libro ha llegado a alcanzar 2.750 millones de euros, lo que demuestra el interés que ha generado esta emisión entre los inversores. Los bancos colocadores han sido Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole e Intesa Sanpaolo.
Esta operación forma parte del plan de financiación mayorista de BBVA para 2024, similar al del 2023 en cuanto a tamaño e instrumentos de deuda. El año pasado, el banco emitió alrededor de 7.200 millones de euros en emisiones públicas.