Retos del sector asegurador ante la aparición del coche autónomo

El vehículo sin conductor representa uno de los desarrollos tecnológicos más relevantes para uno de los sectores clave de la economía española, el sector de la automoción, que aporta el 8,6% del PIB, el 17,9% del volumen de exportaciones y el 9% del empleo. En este contexto, el Servicio de Estudios de BBVA analiza el impacto que supondría su adopción para la economía y el sector asegurador.

Las evidencias disponibles, indican que, además de la industria del automóvil, el despliegue del vehículo autónomo tendrá un impacto considerable en otros sectores, principalmente el de electrónica y software, cuyos ingresos en Europa podrían aumentar hasta los 175.000 millones de euros en 2025. Asimismo, su implantación también tendrá efectos significativos en el sector asegurador.

BBVA Research apunta en su informe que el despliegue de la movilidad autónoma podría reducir las primas de los seguros en Europa entre el 10% y el 30% hasta 2025. Esto se explica porque, con el máximo nivel de automatización, se podrían evitar hasta el 95% de los siniestros actuales, ya que los datos indican que el 90% de los accidentes se deben al factor humano. Sin embargo, el coste medio de cada siniestro aumentaría al incorporar estos vehículos tecnologías más complejas y caras, lo que supondría un incremento de la primas. También aparecerían nuevas coberturas para asegurar contingencias adicionales como es la seguridad cibernética, o la responsabilidad del producto por software y hardware.

Por otro lado, con el vehículo autónomo se introducen nuevos criterios de asignación de responsabilidad ante un siniestro, variable relevante para determinar si la aseguradora debe indemnizar o no.

Este cambio respecto a la movilidad convencional se podría traducir en la aparición de otras figuras en el seguro de automóvil. Además, su auge modifica los patrones de consumo, ya que incentivará la movilidad compartida de los coches y las plataformas de alquiler por horas o minutos, sobre todo en las grandes ciudades. Esto podría suponer una reducción de las primas de seguros de vehículos propios y, por tanto, un estrechamiento del mercado que podría provocar una reestructuración en el número de actores actuales.

El estado de salud de la población española y los seguros de salud

España tiene el sistema de salud pública más eficiente de Europa y el tercero del mundo, pero un 18 % de la población tiene contratado un seguro de salud privado. Para analizar si existen diferencias entre el estado de salud de las personas con seguro médico privado y el de aquellas que no lo tienen, BBVA Research elabora, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2017, un indicador sintético del estado global de salud, que incorpora las principales variables utilizadas para describir la salud de las personas.

Los valores observados en este indicador (0 peor salud, 100 mejor salud) evidencian diferencias en el estado de salud de las personas que tienen un seguro médico y las no aseguradas, que en función de la comunidad autónoma podrían ser mayores. Así, en Galicia, Madrid, Asturias, Extremadura y la Rioja la población asegurada mostraría un nivel de salud superior a la no asegurada mientras que en Baleares y Canarias se observa la situación contraria. Por su parte, Murcia, Navarra, Cantabria, Cataluña, Valencia y País Vasco presentan una diferencia mínima entre ambos grupos de población.

Con los datos obtenidos, se podría concluir que las personas con seguro médico privado presentan mejor estado de salud que aquellas que no lo tienen. Esta diferencia podría deberse a que llevan un estilo de vida más saludable y pueden acceder a servicios de salud más completos.

Perspectivas del sector asegurador en 2019 y 2020

El Servicio de Estudios de BBVA prevé un crecimiento de la economía española del 2,3% en 2019 y del 1,9% en 2020. En línea con esta evolución, se espera una ligera desaceleración en el sector asegurador. No obstante, las previsiones de crecimiento para el seguro No Vida, del 3% para 2019 y del 2,8% para 2020, son más optimistas que para el ramo de Vida, dado el entorno de bajos tipos de interés.

Entre los seguros No Vida, las perspectivas difieren según el ramo analizado. Así, el seguro de salud continuará creciendo por encima del 5,5% en los próximos años el seguro de accidentes se podría acelerar hasta el 4,1% en 2020 y el seguro de hogar también mantendrá una evolución similar en el periodo analizado. Sin embargo, se espera que el seguro de auto modere su crecimiento hasta el 1,9% en 2019 y el 1,8% en 2020.