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Banca digital 17 sep 2019

'Neobancos': ¿Qué son y cómo operan?

Surgieron de la mano de la transformación digital en Reino Unido y Alemania y han tenido una rápida expansión en Europa. Desde hace unos años, constituyen una nueva generación de entidades financieras que ofrecen servicios de intermediación bancaria de manera 100% digital. América Latina es el próximo mercado en el que ya comienzan a operar.

Los ‘neobancos’ se han podido extender rápidamente gracias a sus bajos costos de estructura y su capacidad para crecer con ayuda de la tecnología. Brindan información actualizada y precisa en tiempo real, atienden vía ‘online’ y están entre los principales interesados en el desarrollo de la inteligencia artificial. Además, están dirigidos a ese nicho de mercado que no quiere ir a sucursales ni hacer filas, sino que prefiere realizar sus operaciones a través de una ‘app’ en su teléfono móvil, los denominados ‘millennials’.

El uso de la tecnología se traduce en ahorros de costos ya que tienen más funciones automatizadas y esto permite tener una plantilla reducida. Esta situación ha llevado a que la mayoría de estos nuevos bancos no tengan la necesidad de cobrar ningún tipo de comisiones, lo que genera un atractivo para sus clientes.

Pero… ¿en qué se diferencian los ‘neobancos’ de las ‘fintech’? El Observatorio eCommerce lo define de una manera muy sencilla: “Los ‘neobancos’ son entidades bancarias que usan la filosofía ‘fintech’ (tecnología financiera). Pero las empresas’ fintech’ no son entidades bancarias, solo son intermediarios entre el banco y los clientes”.

Vale aclarar que solo algunas de estas entidades digitales cuentan con licencia bancaria para funcionar, pero la gran mayoría no la tienen, así que requieren de terceras partes bancarias para poder operar con total normalidad.

Para BBVA Research, lo novedoso de los ‘neobancos’ es su foco en ofrecer una mejor experiencia a los clientes, con más cercanía a través del móvil o de otros canales no presenciales, y su énfasis en la transparencia y reducción de las comisiones. “Con este enfoque esperan conseguir una mayor fidelización de los clientes, así como la obtención de datos y retroalimentación que les permitan mejorar sus servicios adaptándolos a las necesidades de los usuarios”.

En su informe ‘Neobancos’: creando el banco digital desde cero, BBVA Research señala que frente a los bancos tradicionales, estos nuevos bancos cuentan con la ventaja de no tener un legado tecnológico complejo, con datos difíciles de explotar al estar organizados en silos, y con el ahorro de costes que supone no contar con un red física de distribución. “Esta modernidad y simplicidad de los sistemas tecnológicos y no dependencia de una red física les posiciona muy favorablemente para crecer rápidamente en nuevos mercados. Además, desde su inicio priman la importancia de los datos de los usuarios que les permitirán ajustar su oferta a las necesidades de los clientes y dinamizar sus precios”.

Cómo identificarlos

  1. Todas las operaciones y transacciones se hacen ‘online’ y la apertura de productos es 100% digital sin necesidad de papeleo
  2. Bajos o nulos costos de mantenimiento. Los usuarios están prácticamente libres del pago de comisiones
  3. La ausencia de sucursales físicas les permite trasladar la eficiencia de costos al cliente en forma de tarifas y tasas de interés más bajas.
  4. Aplicaciones fáciles o intuitivas que operan a través de los móviles y que son el gancho para los nativos digitales
  5. Información financiera en tiempo real para los usuarios
  6. Ofrecen diferentes tipos de servicios: apertura de cuentas, tarjetas débito y crédito, transferencias internacionales y cambio de divisas, combinados con distintas herramientas de gestión de las finanzas (ayuda en planes de ahorro, gestión de gastos e ingresos a través de alertas y mensajes, etc.)
  7. El uso intensivo de tecnología les ayuda a operar de forma ágil y dinámica para identificar segmentos de población no atendidos o subatendidos por la banca tradicional, lo que les permite impactos positivos en inclusión financiera.

América Latina tampoco ha sido ajena al fenómeno de los ‘neobancos’ y ya son varios los países que cuentan con este tipo de entidades, que han registrado una actividad importante en mercados como Brasil. Y la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) cree que existe una serie de retos y preocupaciones ante este tipo de entidades. En un informe titulado ¿Qué son los ‘neobancos’ y por qué debemos prestarles atención? señala que dado que la mayoría de estas entidades no son formales, los depósitos confiados a las mismas no son sujetos de los seguros de depósitos en muchos países, lo cual genera incertidumbre ante eventos adversos.

También advierte que en caso de que un ‘neobanco’ no esté sujeto a inspección de un supervisor formal pueden registrarse problemas en materia de ciberseguridad, protección de datos personales, así como en temas asociados a quiebras o redes de seguridad financiera.

Otra falencia que han identificado está relacionada con la diversidad en el portafolio de servicios financieros, dado que no prestan todos los servicios de la banca tradicional como hipotecas, servicios transaccionales para empresas o variedad en productos de inversión.

Por último señala que tanto los ‘neobancos’ como la banca tradicional tienen el gran reto de lograr que aquellos clientes que prefieren los canales de atención tradicionales migren hacia los canales digitales de forma continua y permanente.

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Neon, primer neobanco de América Latina en el que BBVA tiene participación.

BBVA y los ‘neobancos’

Hay neobancos que tienen nexos con entidades bancarias. Este es el caso del británico Atom Bank, participado por BBVA. Obtuvo su licencia bancaria en 2015 y en 2016 lanzó su servicio financiero; es decir que es un banco desde el origen y solo opera en Reino Unido.

Atom ofrece servicios diferenciales frente a otros ‘neobancos’, pues no se centra en cuentas y tarjetas  sino en ofrecer depósitos atractivos y préstamos e hipotecas, con lo cual se asemeja más al negocio de los bancos tradicionales.

BBVA aumentó su participación al 39% en marzo de 2018, desde el 29,5% que tenía en 2015, cuando ingresó como accionista de esta entidad, que surgió como el primer banco exclusivamente móvil en el Reino Unido, donde también se convirtió en el ‘neobanco’ más recomendado.

Previamente, en 2014, BBVA se hizo con Simple, uno de los ‘neobancos’ pioneros en Estados Unidos, que opera a través de internet y está centrado en la captación de ahorro. Esta entidad comercializa una cuenta corriente asociada a una tarjeta débito y cuenta con aplicaciones informáticas para dispositivos móviles que ayudan en la gestión del ahorro.

Simple utiliza algoritmos inteligentes con los cuales puede conocer el gasto mensual de los clientes y ofrecerles su apoyo para gestionar los ahorros en cualquier operación y ayudarles a cumplir sus objetivos. Además, las metas funcionan como alcancías virtuales, a las que se puede mover parte del dinero ahorrado.

Más recientemente, en mayo de 2018 entró en el capital de Neon, un ‘neobanco’ brasileño, a través de Propel, el vehículo de capital riesgo de BBVA. El portafolio de productos de Neon, que ya incluía una cuenta digital, añadió la tarjeta de crédito sin comisiones anuales y planea expandir su actividad para ofrecer servicios de banca corporativa y de inversión.

BBVA también adquirió Holvi, un ‘neobanco’ que ofrece un servicio bancario ‘online’ para empresas, especializado en pymes y autónomos, con sede en Helsinki, Finlandia. Fue fundada en 2011, ofrece a emprendedores y pequeños y medianos negocios una serie de servicios financieros así como también banca tradicional a través de su propia plataforma ‘online’. Los servicios incluyen un medio de ventas online, gestión de la facturación y control del flujo de caja.

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